UniCredit colloca con successo due emissioni Senior Preferred per 2 miliardi

Allen & Overy ha assistito UniCredit S.p.A. nell’emissione di due prestiti obbligazionari senior preferred, uno avente scadenza a 5 anni per un importo di 1 miliardo di euro e l’altro con scadenza a 10 anni per un importo di 1 miliardo di euro. Nell’operazione Clifford Chance ha agito per conto degli istituti finanziari.

I bond con scadenza a 5 anni corrispondono una cedola fissa annua pari a 0,325% e i bond con scadenza a 10 anni pagano una cedola fissa annua pari a 0,85%. I titoli sono emessi a valere sul programma Euro Medium Term Notes (EMTN) di UniCredit S.p.A.. La quotazione è prevista presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.

La transazione ha riscontrato una forte domanda, per oltre 3 miliardi di Euro con più di 250 ordini da parte di investitori instituzionali.

UniCredit Bank AG ha ricoperto il ruolo di Sole Book Runner e Lead Manager affiancata da Commerzbank, Credit Suisse, Danske, ING, Natixis and Santander in qualità di Joint Lead Managers (no books).

Il team di Allen & Overy che ha affiancato l’emittente è guidato dai partner del Dipartimento International Capital Markets Cristiano Tommasi e Craig Byrne, con la counsel Alessandra Pala, coadiuvati dall’associate Cristina Palma e dal trainee Paolo Arena. Il senior associate Elia Ferdinando Clarizia e il trainee Lino Ziliotti hanno prestato assistenza per gli aspetti tax.

Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari con un team guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, coadiuvati dal senior associate Jonathan Astbury e dagli associate Francesco Napoli e Matteo Minuti.

Involved fees earner: Paolo Arena – Allen & Overy; Craig Byrne – Allen & Overy; Elia Ferdinando Clarizia – Allen & Overy; Cristina Palma – Allen & Overy; Cristiano Tommasi – Allen & Overy; Lino Ziliotti – Allen & Overy; Jonathan Astbury – Clifford Chance; Filippo Emanuele – Clifford Chance; Gioacchino Foti – Clifford Chance; Matteo Minuti – Clifford Chance; Francesco Napoli – Clifford Chance;

Law Firms: Allen & Overy; Clifford Chance;

Clients: Commerzbank AG; Credit Suisse; Danske; ING Bank; Natixis; Santander; UniCredit Bank AG; Unicredit S.p.A.;

Sonia Carcano

Author: Sonia Carcano