Facile.it passa a Silver Lake

Lo studio Facchini Rossi Michelutti Studio Legale Tributario e Latham & Watkins hanno assistito Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A. e il suo socio di controllo indiretto EQT. Simpson Thacher & Bartlett e BonelliErede hanno affiancato Silver Lake.

Il gruppo finanziario statunitense Silver Lake Partners si è aggiudicato l’acquisizione di Facile.it, piattaforma assicurativa leader in Italia. Il private equity americano, ha vinto il processo competitivo per rilevare la controllata dell’investitore scandinavo Eqt Private Equity, che negli ultimi anni ha investito in misura significativa in Facile.it, rafforzando l’azienda che nel 2021 ha raggiunto un fatturato di 140 milioni di euro.

A vendere è il private equity svedese Eqt VIII insieme al co-investitore Oakley Capital, società di private equity paneuropea.

Fondata nel 2008, Facile.it è il sito di riferimento in Italia per i consumatori che desiderano risparmiare confrontando i prezzi delle assicurazioni auto, delle offerte energetiche e telefoniche e dei prodotti dedicati alla finanza personale.

Silver Lake sfrutterà la sua lunga esperienza nel campo risultante dai molti investimenti effettuati in aziende simili in Europa per appoggiare il management di Facile nella fase successiva di crescita.

L’operazione è soggetta alle normali condizioni di chiusura e autorizzazioni e si prevede che sarà conclusa nel terzo trimestre 2022.

Lo studio Facchini Rossi Michelutti ha curato tutti i profili fiscali dell’operazione con un team formato dai Partner Luca Rossi, Giancarlo Lapecorella, Marina Ampolilla e dagli Associate Alessia Vignudelli, Massimiliano Altomare, Anna Elisa Landriscina e Giulia Tognalini.

Nell’ambito dell’operazione Goldman Sachs ha agito come advisor finanziario esclusivo, mentre Latham & Watkins come advisor legale di EQT.

Morgan Stanley ha operato da esclusivo consulente finanziario, mentre Simpson Thacher & Bartlett e BonelliErede hanno operato da consulenti legali per Silver Lake.

BonelliErede ha agito con un team guidato dalla partner Elena Busson, membro del focus team private equity, e composto dal partner Augusto Praloran, dalla senior associate Francesca Ricceri e dagli associate Riccardo Tedeschini e Francesco Rigo. Il partner Vittorio Pomarici coadiuvato da Alessia Varesi ha curato gli aspetti di diritto del lavoro.

Per le attività di due diligence BonelliErede si è avvalso del team Transaction Services di beLab coordinato da Michel Miccoli.

Eqt Private Equity è stata assistita da Latham & Watkins da un team guidato dai soci Cataldo Piccarreta e Giorgia Lugli e composto dagli associate Luca Maranetto, Federica Di Terlizzi e Mattia Siena per gli aspetti corporate. Hanno inoltre prestato la propria assistenza la socia Alessia De Coppi e le associate Eleonora Baggiani e Ilaria Demagistri per i profili finance, ed il counsel Cesare Milani e l’associate Edoardo Cassinelli per i profili regolamentari.

Involved fees earner: Elena Busson – BonelliErede; Vittorio Pomarici – BonelliErede; Augusto Praloran – BonelliErede; Francesca Ricceri – BonelliErede; Riccardo Tedeschini – BonelliErede; Alessia Varesi – BonelliErede; Massimiliano Altomare – Facchini Rossi Michelutti; Marina Ampolilla – Facchini Rossi Michelutti; Anna Elisa Landriscina – Facchini Rossi Michelutti; Giancarlo Lapecorella – Facchini Rossi Michelutti; Luca Rossi – Facchini Rossi Michelutti; Giulia Tognalini – Facchini Rossi Michelutti; Alessia Vignudelli – Facchini Rossi Michelutti; Eleonora Baggiani – Latham & Watkins; Edoardo Cassinelli – Latham & Watkins; Alessia De Coppi – Latham & Watkins; Ilaria Demagistri – Latham & Watkins; Federica Di Terlizzi – Latham & Watkins; Giorgia Lugli – Latham & Watkins; Luca Maranetto – Latham & Watkins; Cesare Milani – Latham & Watkins; Cataldo Piccarreta – Latham & Watkins; Mattia Siena – Latham & Watkins; Harry Briffitt – Simpson Thacher & Bartlett; James Howe – Simpson Thacher & Bartlett; Shahpur Kabraji – Simpson Thacher & Bartlett; Sean Macdonald – Simpson Thacher & Bartlett; Étienne Renaudeau – Simpson Thacher & Bartlett; Christopher Vallance – Simpson Thacher & Bartlett; Jason Yue – Simpson Thacher & Bartlett;

Law Firms: BonelliErede; Facchini Rossi Michelutti; Latham & Watkins; Simpson Thacher & Bartlett;

Clients: EQT Partners; EQT Partners AB; Facile.it; Silver Lake;