Cartolarizzazione STS pubblica di Agos Ducato da 850 milioni

Gli studi Allen & Overy e Legance hanno prestato assistenza in un’operazione di crediti al consumo performing del valore di circa 850 milioni di euro realizzata da Agos Ducato in conformità alla regolamentazione europea sulle cartolarizzazioni “semplici, trasparenti e standardizzate” (STS).

Per Agos si tratta della ventesima cartolarizzazione pubblica e la quinta cartolarizzazione STS, dopo aver concluso la prima operazione STS italiana nel marzo 2019.

I titoli senior e mezzanine emessi dalla società veicolo Sunrise SPV 93 Srl hanno ottenuto un rating da parte di DBRS e Fitch e sono stati quotati sulla Borsa del Lussemburgo. I titoli senior, al netto della porzione oggetto di risk retention da parte di Agos, sono stati collocati sul mercato dei capitali.

Nell’operazione Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e Banca Akros – Gruppo Banco BPM hanno agito in qualità di joint arrangers e joint lead managers, nonché Intesa Sanpaolo e Société Générale in qualità di joint lead managers.

L’operazione è stata seguita dalla Direzione Finance sotto la guida del suo Direttore Vincent Julita, attraverso il team di gestione finanziaria coordinato dal Head Sergio Tedeschi e dalla Expert di Sviluppo Funding Federica Casadei.

Lo studio legale Allen & Overy ha agito al fianco di Agos Ducato con un team composto dal partner Stefano Sennhauser e dal counsel Pietro Bellone, coadiuvati dall’associate Chiara D’Andolfo.

Legance, in qualità di drafting counsel, ha assistito i joint arrangers ed i joint lead managers con un team diretto dal senior partner Andrea Giannelli e dal senior counsel Roberto Mazzarano, con il supporto delle associate Giorgia Furlan e Alessandra Poggi, nonché del senior counsel Francesco Di Bari per gli aspetti fiscali.

Involved fees earner: Pietro Bellone – Allen & Overy; Chiara D’Andolfo – Allen & Overy; Stefano Sennhauser – Allen & Overy; Francesco Di Bari – Legance; Giorgia Furlan – Legance; Andrea Giannelli – Legance; Roberto Mazzarano – Legance; Alessandra Poggi – Legance;

Law Firms: Allen & Overy; Legance;

Clients: Agos Ducato; Banca Akros; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Société Générale;