Ylda SpA colloca un bond non convertibile da 45 milioni

Lo studio legale Dentons è stato advisor del consorzio costituito da Idinvest Partners SA e Green Arrow Capital SGR S.p.A., mentre l’emittente è stata assistita da Pedersoli Studio Legale e da Macfarlanes.

Il consorzio costituito da Idinvest Partners SA e Green Arrow Capital SGR S.p.A., società di gestione del fondo Green Arrow Private Debt Fund, ha interamente sottoscitto il prestito obbligazionario non convertibile garantito da parte di Ylda S.p.A., capogruppo operativa nel settore del portable toilet rental, per un ammontare complessivo di 45 milioni di euro.

I proventi del bond sono stati principalmente al rimborso integrale del prestito obbligazionario emesso da Ylda nel 2018 a supporto del business e dello sviluppo dell’attività operativa del gruppo.

Per Dentons ha agito un team multi-giurisdizionale coordinato dai partner Alessandro Fosco Fagotto e Gianpaolo Garofalo, e composto dal counsel Edoardo Galeotti e dalle associate Bianca Chiara Sinisi e Giulia Caselli Maldonado, nonché dal partner Jacqueline Bell e dalla associate Holly Quirke per alcuni aspetti di diritto inglese e dal partner Max Philippe e dal senior associate Steeve Jaskierowicz per gli aspetti di diritto francese.

L’emittente Ylda è stata assistita da Pedersoli Studio Legale con un team composto dall’equity partner Marcello Magro e dagli associate Vittoria Deregibus e Riccardo Monge per i profili capital markets e dall’equity partner Ascanio Cibrario con il counsel Luca Rossi Provesi e gli associate Edoardo Augusto Bononi e Giancarlo Maniglio per i profili corporate di diritto italiano, nonché dallo studio Macfarlanes per gli aspetti di diritto inglese con il partner Jatinder Bains, il senior solicitor Chris Barrett e il solicitor Timothy Bromley-White.

Involved fees earner: Jacqueline Bell – Dentons; Giulia Caselli Maldonado – Dentons; Alessandro Fosco Fagotto – Dentons; Edoardo Galeotti – Dentons; Gianpaolo Garofalo – Dentons; Steeve Jaskierowicz – Dentons; Philippe Max – Dentons; Holly Quirke – Dentons; Bianca Chiara Sinisi – Dentons; Jatinder Bains – Macfarlanes LLP; Chris Barrett – Macfarlanes LLP; Timothy Bromley-White – Macfarlanes LLP; Edoardo Augusto Bononi – Pedersoli Studio Legale; Ascanio Cibrario – Pedersoli Studio Legale; Vittoria Deregibus – Pedersoli Studio Legale; Marcello Magro – Pedersoli Studio Legale; Giancarlo Maniglio – Pedersoli Studio Legale; Riccardo Monge – Pedersoli Studio Legale; Luca Rossi Provesi – Pedersoli Studio Legale;

Law Firms: Dentons; Macfarlanes LLP; Pedersoli Studio Legale;

Clients: Green Arrow Capital; Idinvest Partners; Ylda S.p.A.;

Michael Patrini

Author: Michael Patrini

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