TIM ha collocato un sustainability bond da 1 miliardo


L’operazione ha visto il coinvolgimento di Orrick a fianco dell’emittente, TIM S.p.A., e di Allen & Overy con gli istituti finanziari joint bookrunners.

TIM S.p.A ha annunciato il collocamento del suo primo sustainability bond per un valore nominale di 1 miliardo di euro e scadenza a otto anni (18 gennaio 2029). Il bond è destinato ad incrementare l’efficienza energetica del Gruppo e a finanziare progetti Green e Social.

I titoli hanno cedola fissa annua pari all’1,625% e sono emessi a valere sul programma Euro Medium Term Notes (EMTN) del valore di 20 miliardi di euro di TIM S.p.A. La quotazione dell’emissione è prevista presso la Borsa del Lussemburgo.

Banca Akros S.p.A. Gruppo Banco BPM, BBVA, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Santander, UBI Banca e UniCredit hanno agito in qualità di joint bookrunners.

Il team Orrick che ha assistito TIM S.p.A. era composto dai partner Patrizio Messina e Alessandro Accrocca, dall’associate Serena Mussoni oltre che da Cosimo Spagnolo ed Edoardo Minnetti.

Il team di Allen & Overy che ha agito a fianco degli istituti finanziari joint bookrunners è guidato dai partner del Dipartimento International Capital Markets Cristiano Tommasi e Craig Byrne, con la counsel Alessandra Pala, coadiuvati dall’associate Cristina Palma e dal trainee Paolo Arena. Il senior associate Elia Ferdinando Clarizia e il trainee Lino Ziliotti hanno prestato assistenza con riferimento agli aspetti Tax.

Involved fees earner: Paolo Arena – Allen & Overy; Craig Byrne – Allen & Overy; Elia Ferdinando Clarizia – Allen & Overy; Alessandra Pala – Allen & Overy; Cristina Palma – Allen & Overy; Cristiano Tommasi – Allen & Overy; Lino Ziliotti – Allen & Overy; Alessandro Accrocca – Orrick; Patrizio Messina – Orrick; Edoardo Minnetti – Orrick; Serena Mussoni – Orrick; Cosimo Spagnolo – Orrick;

Law Firms: Allen & Overy; Orrick;

Clients: Banca Akros; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Argentina); Banco BPM S.p.A.; BNP Paribas; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Santander; TIM SpA; Ubi Banca Gruppo; Unicredit S.p.A.;

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Author: Andrea Canobbio