Naxicap Partners e Groupe E.CF. rilevano la maggioranza di Valuer

Nell’operazione, gli studi CastaldiPartners e Deloitte hanno assistito Groupe E.CF., mentre i venditori sono stati assistiti da RTZ.

Groupe E.CF., multinazionale che opera a livello mondiale nel settore dei prodotti e servizi per i professionisti dell’Hospitality & Care e che è detenuta dal fondo di private equity Naxicap, ha concluso l’acquisizione di Valuer S.r.l., società italiana specializzata da 28 anni nella distribuzione al settore Ho.Re.Ca. di prodotti per la detergenza e la pulizia, stoviglie monouso e packaging.
 
L’operazione si è concretizzata tramite l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza di Valuer da parte di CHS (Catering Hotel Supplier), già acquisita da Groupe E.CF. nel 2019 e si concluderà con una fusione tra le due società.
 
CastaldiPartners ha assistito Groupe E.CF. per gli aspetti legali con un team composto da Gaspare Dori, Nicolò Nisi e Antoine Chomette, mentre Sarah Barutti ha seguito gli aspetti giuslavoristici.
 
Deloitte ha assistito Groupe E.CF.  per le questioni finanziarie e fiscali, con un team composto da Marco Bastasin, Pasquale Colaci, Giacomo Giobbi, Matteo Invernizzi, Giancarlo Perrone, Luca Bosco e Valentina Rutigliano.
 
I venditori sono stati assistiti da RTZ, con Zakaria Abouabid per gli aspetti legali e Luca Vitali per gli aspetti di corporate finance.

Involved fees earner: Sarah Barutti – CastaldiPartners Studio Legale; Antoine Chomette – CastaldiPartners Studio Legale; Gaspare Dori – CastaldiPartners Studio Legale; Nicolò Nisi – CastaldiPartners Studio Legale; Marco Bastasin – Deloitte Tax & Legal; Luca Bosco – Deloitte Tax & Legal; Pasquale Colaci – Deloitte Tax & Legal; Giacomo Giobbi – Deloitte Tax & Legal; Matteo Invernizzi – Deloitte Tax & Legal; Giancarlo Perrone – Deloitte Tax & Legal; Zakaria Abouabid – RTZ; Luca Vitali – RTZ;

Law Firms: CastaldiPartners Studio Legale; Deloitte Tax & Legal; RTZ;

Clients: E.CF S.A.S.; Valuer S.r.l.;

Author: Michael Patrini

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