Mandarin Capital Partners tramite Ymenso acquisisce Procosme

Nell’operazione lo Studio legale Cappelli RCCD, con Gitti and Partners e Pwc, ha assistito Mandarin Capital Partners. I venditori sono stati affiancati da M&A Marcianesi&Associati e Ciampani e Marcianesi.

Il fondo di private equity Mandarin Capital Partners ha acquisito l’intero capitale di Procosme S.r.l., storica azienda lombarda fondata dalla famiglia Pisana che rappresenta un polo di ricerca, formulazione e produzione cosmetica d’eccellenza.

L’acquisizione è stata perfezionata attraverso la neocostituita holding Ymenso S.p.A. a distanza di 12 mesi dall’investimento in Nuova Fapam S.p.A. (famiglia Parnazzini), con l’obiettivo di proseguire la strategia di crescita e internazionalizzazione del gruppo nel settore haircare.

Lo Studio legale Cappelli RCCD ha fornito assistenza con un team guidato dal name partner Roberto Cappelli e composto dagli associate Lucia Occhiuto, Alberto Elmi e dal junior associate Valerio Ribechi, nonché, per i profili financing, dalla partner Giuliana Durand e dal junior associate Lorenzo Soci.

Il fondo Mandarin Capital è stato altresì assistito da Gitti and Partners per i profili fiscali, con il partner Diego De Francesco e il senior associate Andrea Tognon e da PwC Debt Advisory per i rapporti con le banche, con un team composto da Alessandro Azzolini, Andrea di Cello e Davide Scroccaro.

La famiglia Pisana è stata assistita nell’operazione dallo Studio M&A Marcianesi&Associati nell’ambito della due diligence fiscale e finanziaria, con un team composto da Roberto Marcianesi e Paolo Sacco, nonché, per gli aspetti legali, dallo studio legale Ciampani e Marcianesi con gli avvocati Ermanno Ciampani ed Erika Marcianesi.

La famiglia Parnazzini è stata assistita nell’operazione dallo studio legale Pavia e Ansaldo, con il partner Carlo Emanuele Rossi e l’associate Viola Bardi.

Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati curati dal notaio Giovannella Condò di Milano Notai.

Involved fees earner: Roberto Cappelli – Cappelli RCCD; Giuliana Durand – Cappelli RCCD; Alberto Elmi – Cappelli RCCD; Lucia Occhiuto – Cappelli RCCD; Valerio Ribechi – Cappelli RCCD; Lorenzo Soci – Cappelli RCCD; Ermanno Ciampani – Ciampani e Marcianesi; Erika Marcianesi – Ciampani e Marcianesi; Diego De Francesco – Gitti and Partners; Andrea Tognon – Gitti and Partners; Roberto Marcianesi – Marcianesi&Associati; Paolo Sacco – Marcianesi&Associati; Viola Bardi – Pavia Ansaldo; Carlo Emanuele Rossi – Pavia Ansaldo; Alessandro Azzolini – PwC Tax & Legal; Andrea Di Cello – PwC Tax & Legal;

Law Firms: Cappelli RCCD; Ciampani e Marcianesi; Gitti and Partners; Marcianesi&Associati; Pavia Ansaldo; PwC Tax & Legal;

Clients: Mandarin Capital Partners; Nuova Fapam S.p.A.; Parnazzini Alessandro; Parnazzini Domenico; Parnazzini Maria Diodato; Pisana (Family); Procosme S.r.l.;