Hyle Capital Partners investe in Manuzzi Srl, distributore di frutta secca

Nctm Studio Legale, PwC e Russo De Rosa Associati hanno assistito Hyle Capital Partners nell’investimento, attraverso il fondo “Finance for Food One”, nel capitale di Manuzzi Srl, uno dei principali operatori italiani attivi nel mondo della frutta secca, assistito da Gitti and Partners.

L’obiettivo dell’operazione è affiancare i due fondatori, Aurelio Manuzzi e Fabio Barbieri che rimarranno in azienda, in un progetto di sviluppo dell’organizzazione commerciale per un conseguente rafforzamento della posizione di Manuzzi all’interno delle maggiori catene GDO italiane.

Manuzzi srl, fondata nel 2005 da Aurelio e Paolo Manuzzi e Fabio Barbieri, ha sede a Cesena, e ha un ampio portafoglio di prodotti che va dalla frutta secca in guscio e sgusciata, alla frutta morbida essiccata e disidratata fino ai vari mix funzionali, sempre più protagonisti nell’alimentazione quotidiana degli italiani.

Il progetto di sviluppo di Manuzzi con il supporto di Hyle e la spinta di una rinnovata organizzazione commerciale prevede una decisa accelerazione della crescita sul mercato e il conseguente rafforzamento della posizione di Manuzzi all’interno delle maggiori catene della GDO in Italia, con la previsione di raddoppiare il fatturato dell’azienda nell’arco dei prossimi 5 anni.

Nctm Studio Legale ha assistito Hyle Capital Partners con un team guidato dal partner Pietro Zanoni, coadiuvato dall’associate Alessia Trevisan.

Gitti and Partners ha assistito Manuzzi Srl con un team coordinato dal managing partner Gregorio Gitti, coadiuvato dal counsel Emanuele Li Puma per tutti gli aspetti dell’operazione, dalla partner Camilla Ferrari per gli aspetti corporate e dal counsel Mariano Delle Cave per gli aspetti labour e per gli accordi con i manager Aurelio Manuzzi e Fabio Barbieri.

Russo De Rosa Associati con un team composto dal name partner Leo De Rosa, dal senior associate Luca Mainardi e da Andrea Ridolfi ha seguito l’attività di Tax due diligence su Manuzzi Srl e la gestione degli aspetti fiscali di structuring dell’operazione.

PwC ha seguito la Financial due diligence con un team composto da Federico Mussi e Alberto Zanatta.

Long Term Partners (parte del gruppo internazionale di OC&C Strategy Consultants) ha seguito la Business due diligence strategica e commerciale.

DC Advisory, con il CEO Alberto Vigo, l’associate director Federico Grossi e l’analyst Flavia Moliterni, ha assistito i soci di Manuzzi S.r.l. nella strutturazione finanziaria del deal.

Involved fees earner: Mariano delle Cave – Gitti and Partners; Camilla Ferrari – Gitti and Partners; Gregorio Gitti – Gitti and Partners; Emanuele Li Puma – Gitti and Partners; Alessia Trevisan – NCTM; Pietro Zanoni – NCTM; Federico Mussi – PwC Tax & Legal; Alberto Zanatta – PwC Tax & Legal; Leo De Rosa – Russo De Rosa Associati; Luca Mainardi – Russo De Rosa Associati; Andrea Ridolfi – Russo De Rosa Associati;

Law Firms: Gitti and Partners; NCTM; PwC Tax & Legal; Russo De Rosa Associati;

Clients: Hyle Capital Partners; Manuzzi S.r.l.;

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