FinecoBank completa la sua prima emissione Senior Preferred

Nell’operazione, lo studio Allen & Overy ha assistito FinecoBank, mentre joint bookrunners ed i joint lead managers sono stati assistiti da Linklaters.

FinecoBank ha completato il collocamento di un prestito obbligazionario Senior Preferred per un valore nominale di 500 milioni di euro, scadenza a sei anni con possibilità di call per l’emittente il quinto anno.

Citigroup Global Markets Limited, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Morgan Stanley & Co. Limited e UniCredit Bank AG hanno agito in qualità di joint bookrunners e joint lead managers.

Si tratta della prima emissione di strumenti Senior Preferred per FinecoBank. I titoli corrispondono per i primi cinque anni una cedola annua fissa pari a 0,5% e fino alla scadenza, salvo sia esercitata l’opzione di rimborso anticipato prevista, una cedola trimestrale a tasso variabile calcolata con riferimento al tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di 70 basis point. È prevista la quotazione sul mercato non regolamentato Global Exchange Market di Euronext Dublin.

Il team di Allen & Overy che ha assistito la società è diretto dai partner Craig Byrne e Cristiano Tommasi, co-head del dipartimento International Capital Markets, coadiuvati dalla consultant Patrizia Pasqualini e dall’associate Edoardo Tonachella. Il senior associate Elia Ferdinando Clarizia ha prestato assistenza per i profili fiscali.

Linklaters ha agito con un team guidato dal partner Ugo Orsini e dalla counsel Linda Taylor e composto dai managing associates Anna Ferraresso, Laura Le Masurier e Francesco Eugenio Pasello e dall’associate Matteo Pozzi.

Involved fees earner: Craig Byrne – Allen & Overy; Elia Ferdinando Clarizia – Allen & Overy; Patrizia Pasqualini – Allen & Overy; Cristiano Tommasi – Allen & Overy; Edoardo Tonachella – Allen & Overy; Anna Ferraresso – Linklaters; Laura Le Masurier – Linklaters; Ugo Orsini – Linklaters; Francesco Pasello – Linklaters; Matteo Pozzi – Linklaters; Linda Taylor – Linklaters;

Law Firms: Allen & Overy; Linklaters;

Clients: Citigroup Global Markets Ltd; Fineco Bank; Mediobanca; Morgan Stanley; UniCredit Bank AG;