Eni Spa e Eni Finance International rinnovano il Programma di Euro-Commercial Paper da 4 miliardi

Nell’ambito dell’operazione lo studio Linklaters ha assistito gli istituti finanziari, mentre Simmons & Simmons e Clifford Chance hanno assistito le società emittenti.

Eni S.p.A. e Eni Finance International SA hanno completato il rinnovo del Programma di Euro-Commercial Paper da 4 miliardi di euro.

Goldman Sachs International ha agito in qualità di Arranger, mentre Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Eni Finance International SA, Credit Suisse Bank (Europe), S.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e Goldman Sachs International, in qualità di Dealers.

Il Programma Euro-Commercial Paper ha ottenuto un rating pari a “P-2” da parte di Moody’s, pari a “A-2” da parte di S&P e pari a “F1” da parte di Fitch, ed è stato presentato allo STEP Secretariat al fine di ottenere la cd. STEP Label, in modo che i commercial paper emessi da parte di entrambe le società emittenti nell’ambito del Programma siano idonei ai sensi della Convenzione STEP Market.

Il team legale interno delle società emittenti è stato composto da Federica Andreoni, Elena Tosti e Stefano Ovi.

Il team di Simmons & Simmons che ha assistito le società emittenti è stato guidato dal partner Paola Leocani e composto dal managing associate Baldassarre Battista e dall’associate Martina Nicki Giocoladelli del dipartimento Debt Capital Markets per gli aspetti di diritto italiano, dall’of counsel Leon Yap per gli aspetti di diritto inglese e dal partner Carl Meyntjens e il managing associate Martin Carlier per gli aspetti di diritto belga.

Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati curati dal team di Clifford Chance guidato dal partner Carlo Galli, affiancato dal senior associate Andrea Sgrilli.

Il team di Linklaters che ha assistito l’Arranger e i Dealers è stato guidato dalla counsel Linda Taylor, affiancata da Laura Le Masurier, managing associate e Laura Tarenzi, associate. Per gli aspetti di diritto belga hanno agito Anne-Sophie Vankemmelbeke, managing associate e Victoria Liégeois, associate.

Involved fees earner: Carlo Galli – Clifford Chance; Andrea Sgrilli – Clifford Chance; Laura Le Masurier – Linklaters; Victoria Liégeois – Linklaters; Laura Tarenzi – Linklaters; Linda Taylor – Linklaters; Anne-Sophie Vankemmelbeke – Linklaters; Baldassarre Battista – Simmons & Simmons; Martin Carlier – Simmons & Simmons; Martina Nicki Giocoladelli – Simmons & Simmons; Paola Leocani – Simmons & Simmons; Carl Meyntjens – Simmons & Simmons; Leon Yap – Simmons & Simmons;

Law Firms: Clifford Chance; Linklaters; Simmons & Simmons;

Clients: Barclays Bank Ireland PLC; BNP Paribas; Citigroup Global Markets Ltd; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Credit Suisse; ENI finance international; Eni S.p.A.; Goldman Sachs International;