doValue SpA completa un’emissione obbligazionaria senior secured da 300 milioni

Nell’operazione, White & Case e Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati hanno assistito doValue S.p.A., mentre gli studi legali Clifford Chance e Milbank LLP hanno affiancato gli istituti di credito.

doValue S.p.A. ha completato un’emissione obbligazionaria senior secured da €300 milioni che pagherà e chiuderà il contratto di finanziamento senior stipulato il 22 marzo 2019 e utilizzerà la parte restante come liquidità per obiettivi d’impresa generali.

Le obbligazioni hanno un tasso fisso pari al 3,375% annuo e un prezzo di emissione pari al 100,00%.

Le obbligazioni sono state emesse a norma della Rule 144A e della Regulation S del Securities Act e sono quotate presso la Borsa del Lussemburgo.

Il team di White & Case che ha assistito doValue S.p.A. è stato guidato dai partner Michael Immordino (dell’ufficio di Londra e Milano) e Gilles Teerlinck (dell’ufficio di Londra), con il supporto degli associate Robert Becker, Stefano Bellani, Francesco Mancuso, Angelo Salis e Riccardo Viel (tutti dell’ufficio di Milano). Il partner Fernando Navarro, insieme al counsel Julio Peralta e agli associate Reyes Carvajal e Rafael Minguez Velasco (tutti dell’ufficio di Madrid), hanno prestato assistenza in merito agli aspetti spagnoli dell’operazione. Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal partner Chad McCormick, insieme all’associate Neil Clausen (entrambi dell’ufficio di Houston).

Clifford Chance ha assistito gli istituti Goldman Sachs Bank Europe SE, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e UniCredit Bank AG in qualità di Initial Purchasers e UniCredit S.p.A. in qualità di Security Agent, con un team cross-border guidato dal partner Ferdinando Poscio e composto dal partner Gioacchino Foti con l’associate Francesco Napoli coadiuvati da Benedetta Tola e Jacopo Scorsone (Global Financial Markets, Milano). I profili fiscali sono stati seguiti dal partner Carlo Galli, con il senior associate Andrea Sgrilli e l’associate Roberta Damasi (Tax, Milano). Per gli aspetti di diritto spagnolo ha agito un team guidato dal partner Rodrigo Uría, con la counsel María Luisa Alonso e l’associate Boris Alonso (Global Financial Markets, Madrid).

Lo studio Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati ha seguito gli aspetti fiscali dell’emissione obbligazionaria con un team composto dai partner Marcello Valenti, Simone Zucchetti e Stefania Trezzini e dagli Associate Ira Shiku e Matteo Rovaris.

Milbank LLP ha assistito Goldman Sachs Bank Europe SE, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e UniCredit Bank AG in qualità di Initial Purchasers.

Il team di Milbank partner Apostolos Gkoutzinis e special counsel Ana Grbec, associate Melanie Probst, Stefanos Serfas, Kristian Sutt e Alexia Pimbli con il paralegal Matteo Bonacina. Il team comprende anche il partner Miko Bradford e gli associate Stephanie Colquhoun e Philipp Engel, il Tax partner Andrew R. Walker e l’associate Benjamin Heller.

Involved fees earner: Boris Alonso – Clifford Chance; Roberta Damasi – Clifford Chance; Gioacchino Foti – Clifford Chance; Carlo Galli – Clifford Chance; María Luisa Alonso – Clifford Chance; Francesco Napoli – Clifford Chance; Ferdinando Poscio – Clifford Chance; Jacopo Scorsone – Clifford Chance; Andrea Sgrilli – Clifford Chance; Benedetta Tola – Clifford Chance; Rodrigo Uria – Clifford Chance; Miko Bradford – Milbank LLP; Stephanie Colquhoun – Milbank LLP; Philipp Engel – Milbank LLP; Apostolos Gkoutzinis – Milbank LLP; Ana Grbec – Milbank LLP; Benjamin Heller – Milbank LLP; Alexia Pimbli – Milbank LLP; Melanie Probst – Milbank LLP; Stefanos Serfas – Milbank LLP; Kristian Sutt – Milbank LLP; Andrew Walker – Milbank LLP; Matteo Rovaris – Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati; Ira Shiku – Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati; Stefania Trezzini – Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati; Marcello Valenti – Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati; Simone Zucchetti – Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati; Robert Becker – White & Case; Stefano Bellani – White & Case; Reyes Carvajal – White & Case; Neil Clausen – White & Case; Michael Immordino – White & Case; Francesco Mancuso – White & Case; Chad McCormick – White & Case; Rafael Mínguez Velasco – White & Case; Fernando Navarro – White & Case; Julio Peralta – White & Case; Angelo Salis – White & Case; Gilles Teerlinck – White & Case; Riccardo Viel – White & Case;

Law Firms: Clifford Chance; Milbank LLP; Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati; White & Case;

Clients: Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Deutsche Bank AG; doValue S.p.A.; Goldman Sachs Bank Europe; UniCredit Bank AG; Unicredit S.p.A.;