Biogas Sardegna Green emette project bond per 12,85 milioni

Orrick ha assistito Foresight Group SCA SICAV-SIF nell’operazione relativa all’emissione, da parte di Biogas Sardegna Green S.r.l., di due project bond di classe senior e due project bond di classe junior, del valore complessivo di 12.85 milioni di euro.

I titoli, quotati sul segmento ExtraMOT PRO di Borsa Italiana dedicato ai “green bond”, sono stati sottoscritti da Foresight Group S.C.A. SICAV-SIF e SFIRS (Società Finanziaria Regione Sardegna) – realtà che, sulla base dell’indirizzo della Regione Autonoma della Sardegna, concorre allo sviluppo economico e sociale del territorio – mediante un veicolo di cartolarizzazione denominato Cheesetake S.r.l., con l’attività di garanzia di Confidi Sardegna, organismo che agisce in seno a Confindustria Sardegna fungendo da tramite tra le aziende e il sistema creditizio per finanziare l’installazione di un impianto a biomassa nella Regione Sardegna per la produzione di biogas da utilizzare in cogenerazione per la produzione di energia elettrica e calore. L’impianto sarà realizzato da Anaegia S.r.l.
 
Più in particolare, l’impianto è finalizzato alla produzione di biogas da destinare ad usi energetici, derivante prevalentemente dalla trasformazione di sottoprodotti di origine animale (SOA) e, quale attività complementare, al recupero di compost, perseguendo, dunque, una doppia funzionalità: quella di chiudere una filiera problematica come della dei SOA, valorizzando un sottoprodotto difficilmente gestibile, e quella di autoalimentare il processo con energia da fonte rinnovabile.
 
Foresight è stata assistita da Orrick con un team guidato dai Partner Carlo Montella e Raul Ricozzi, in collaborazione con Assia Andriani, Associate e Federico Perego, Senior Associate, per la documentazione finanziaria, Celeste Mellone, Of Counsel e Costanza Scarascia Mugnozza, Associate, per gli aspetti di diritto amministrativo, Daria Buonfiglio, Senior Associate e Laura Galbiati, Managing Associate, per i contratti relativi alla costruzione e manutenzione dell’impianto nonché per i contratti relativi alla fornitura di SOA e ritiro del digestato.
 
L’operazione è stata strutturata e coordinata dall’Investment Director di Foresight, Francesco Maggi.
 
Anaergia è stata assistita da Ergon Legal con gli avvocati Luca Breveglieri e Michela Catenaccio.

Involved fees earner: Luca Breveglieri – Ergon Legal; Michela Catenaccio – Ergon Legal; Assia Andriani – Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Daria Buonfiglio – Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Laura Galbiati – Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Celeste Mellone – Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Carlo Montella – Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Federico Perego – Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Raul Ricozzi – Orrick Herrington & Sutcliffe LLP;

Law Firms: Ergon Legal; Orrick Herrington & Sutcliffe LLP;

Clients: Anaergia Inc.; Foresight Group;

Author: Michael Patrini