Azimut ed il Fondo Agroalimentare Italiano acquisiscono la maggioranza di Albert

FAI e Azimut sono stati assistiti da Gitti & Partners, Studio Legale Giovannelli e Associati per gli aspetti legali, Goetz Partners per la business due diligence, Grant Thornton per la financial e tax due diligence, Studio Linko Farinazzo in qualità di advisor finanziario. Berto & Associati ha seguito Albert.

Gitti and Partners e Giovannelli e Associati hanno assistito il Fondo Agroalimentare Italiano I (FAI), gestito da Unigrains Deleloppement, e il fondo AZ Eltif Ophelia, gestito da Azimut Libera Impresa SGR S.p.A., società del Gruppo Azimut, nell’investimento congiunto in Albert, storico produttore italiano di semilavorati e prodotti finiti per gelaterie e pasticcerie, e nella tedesca Albertino, i cui soci sono stati assistiti da PwC TLS.
 
Il gruppo Albert, fondato nel 1981 dalla famiglia Libralato, è tra i più conosciuti produttori al mondo di ingredienti per la produzione di gelato artigianale e prodotti di pasticceria con particolare attenzione alle basi liquide omogeneizzate ed alle puree di frutta in asettico. Il gruppo ha una forte presenza estera (quasi l’80% delle vendite), soprattutto in Germania e le linee strategiche di crescita prevedono il rafforzamento della presenza sul mercato italiano e il proseguimento dell’espansione internazionale, sia tramite crescita organica sia esterna con l’acquisizione di società strategiche.

A seguito dell’operazione, gli acquirenti andranno a detenere il controllo del gruppo Albert al fianco del socio imprenditore Enrico Libralato, che ricoprirà il ruolo di Amministratore Delegato.
 
Gitti and Partners ha agito con un team composto dai soci Vincenzo Giannantonio e Giacomo Pansolli, insieme a Giulia Fossati Zunino, Marco La Croix, Fabrizio Ragazzini, Giovanna Vecchio e Valeria Ramponi, coadiuvati, per gli aspetti legati al finanziamento dell’operazione, dal counsel Domenico Patruno e, per gli aspetti giuslavoristici, dai counsel Mariano Delle Cave ed Elisa Mapelli.
 
Giovannelli e Associati ha assistito Azimut con il socio Alessandro Giovannelli, insieme a Giulia Contestabile.
 
Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP, con il socio Juergen van Kann, insieme a Thorsten Stuecklin e Anjela Keiluweit ha assistito gli acquirenti per gli aspetti relativi all’acquisizione della tedesca Albertino.
 
PwC TLS Avvocati e Commercialisti, con un team dell’ufficio di Padova guidato da Davide Frau, insieme a Riccardo Perlasca e Matteo Marciano, ha assistito i venditori di Albert e Albertino ed Enrico Libralato per gli aspetti legali relativi all’operazione e al reinvestimento nel gruppo.
 
Advisor finanziario dei venditori è stato Berto & Associati, con il socio Renzo Berto, insieme a Valentina Magro.
 
Advisor finanziario degli investitori è stato lo Studio Linko Farinazzo, mentre la financial e tax due diligence è stata svolta da Grant Thornton, rispettivamente con un team guidato da Stefano Marchetti, insieme a Martina Cellana ed Eugenia Marchese e con un team guidato da Gianni Bitetti, con Sara Flisi.

La due diligence di business è stata effettuata da Goetz & Partners, con Giovanni Calia e Massimiliano Bruno.

Involved fees earner: Martina Cellana – Bernoni Grant Thornton; Stefano Marchetti – Bernoni Grant Thornton; Anjela Keiluweit – Fried Frank Harris Shriver & Jacobson; Thorsten Stuecklin – Fried Frank Harris Shriver & Jacobson; Juergen van Kann – Fried Frank Harris Shriver & Jacobson; Giulia Contestabile – Giovannelli e Associati Studio Legale; Alessandro Giovannelli – Giovannelli e Associati Studio Legale; Mariano delle Cave – Gitti and Partners; Giulia Fossati Zunino – Gitti and Partners; Vincenzo Giannantonio – Gitti and Partners; Marco La Croix – Gitti and Partners; Elisa Mapelli – Gitti and Partners; Giacomo Pansolli – Gitti and Partners; Domenico Patruno – Gitti and Partners; Fabrizio Ragazzini – Gitti and Partners; Valeria Ramponi – Gitti and Partners; Giovanna Vecchio – Gitti and Partners; Davide Frau – PwC Tax & Legal; Matteo Marciano – PwC Tax & Legal; Riccardo Perlasca – PwC Tax & Legal;

Law Firms: Bernoni Grant Thornton; Fried Frank Harris Shriver & Jacobson; Giovannelli e Associati Studio Legale; Gitti and Partners; PwC Tax & Legal;

Clients: Albert S.r.l.; Azimut Libera Impresa S.G.R. S.p.A.; Fondo Agroalimentare Italiano I (FAI I); Libralato Enrico;