YPF Energía Eléctrica’s $35.7 Million Notes Offering

Estudio O’Farrell and Tanoira Cassagne advised on the transaction

YPF Energía Eléctrica executed its offering of an aggregated ammount of $35.7 Million Notes Offering including $16.894.104 Clase IV notes and Clase VII notes for a nominal ammount of ARS 1.755.000.000.

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Banco Macro S.A., Banco Supervielle S.A., Macro Securities S.A., Banco Mariva S.A., SBS Trading S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A., Balanz Capital Valores S.A.U. and TPCG Valores S.A.U. acted as placing agents on the transaction.

Estudio O’Farrell advised YPF Energía Eléctrica S.A. with a team including  Uriel F. O’Farrell (Picture), Sebastián Luegmayer and Alejo Muñoz de Toro.

Tanoira Cassagne advised the placing agents with Alexia Rosenthal, Jaime Uranga, Rocío Carrica, Ignacio Criado Díaz and Mariana Troncoso.

Involved fees earner: Sebastián Luegmayer – Estudio O’Farrell; Alejo Muñoz de Toro – Estudio O’Farrell; Uriel O’Farrell – Estudio O’Farrell; Rocío Carrica – Tanoira Cassagne; Ignacio Criado Díaz – Tanoira Cassagne; Alexia Rosenthal – Tanoira Cassagne; Mariana Troncoso – Tanoira Cassagne; Jaime Uranga – Tanoira Cassagne;

Law Firms: Estudio O’Farrell; Tanoira Cassagne;

Clients: Allaria Ledesma & Cia SA; Balanz Capital S.A. ; Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.; Banco Macro S.A.; Banco Mariva S.A.; Banco Santander Río S.A.; Banco Supervielle S.A. ; Macro Securities S.A.; SBS trade SA; TPCG Valores S.A.; YPF Energía Eléctrica S.A.;