YPF Energía Eléctrica’s $14.6 Million Notes Offering

Estudio O’Farrell advised YPF Energia on the transaction.
Tanoira Cassagne advised the underwriters.

YPF Energía Eléctrica executed its offering of Clase VI $14.6 Million 10,24% Notes due 2023.

Banco de Galicia y Buenos Aires, Banco Santander Río, Banco Macro, Banco Hipotecario, BACS Banco de Crédito y Securitización, Banco BBVA Argentina, Banco Itaú Argentina, Itaú Valores, Macro Securities, SBS Trading, Allaria Ledesma and Balanz Capital Valores acted as placing agents on the offering.

YPF Luz, formerly YPF Energía Eléctrica, is the power generation unit of Argentinean state corporation YPF.

Estudio O’Farrell advised YPF Energía Eléctrica S.A. with  Uriel F. O’Farrell (Picture), Sebastián Luegmayer and Alejo Muñoz de Toro.

Tanoira Cassagne advised the underwriters with Alexia Rosenthal, Jaime Uranga, Rocío Carrica, Ignacio Criado Díaz and Mariana Troncoso. 

 

Involved fees earner: Sebastián Luegmayer – Estudio O’Farrell; Alejo Muñoz de Toro – Estudio O’Farrell; Uriel O’Farrell – Estudio O’Farrell; Rocío Carrica – Tanoira Cassagne; Ignacio Criado Díaz – Tanoira Cassagne; Alexia Rosenthal – Tanoira Cassagne; Mariana Troncoso – Tanoira Cassagne; Jaime Uranga – Tanoira Cassagne;

Law Firms: Estudio O’Farrell; Tanoira Cassagne;

Clients: Allaria Ledesma & Cia SA; BACS Banco de Crédito y Securitización; Balanz Capital S.A. ; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Argentina); Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.; Banco Hipotecario S.A.; Banco Itaú Argentina S.A.; Banco Macro S.A.; Banco Santander Río S.A.; Itaú Valores S.A.; Macro Securities S.A.; SBS trade SA; YPF Energía Eléctrica S.A.;