YPF Energía Eléctrica S.A.’s Notes Exchange Offering

Estudio O’Farrell advised YPF Energía Eléctrica and Tanoira Cassagne advised the placing agents on the offering.

YPF Energía Eléctrica S.A. executed its notes exchange offering of $45.343.million clase I notes and the offering of $14.656 million 10,24% notes due 2023.

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Banco Macro S.A., Banco Hipotecario S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Itaú Valores S.A., Macro Securities S.A., SBS Trading S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A. and Balanz Capital Valores S.A.U. acted as placing agents on the offering.

YPF Energía Eléctrica S.A. based in Buenos Aires, Argentina operates in the Electric Power Generation Industry.

Estudio O’Farrell advised YPF Energía Eléctrica S.A. with a team including Uriel F. O’Farrell (Picture), Sebastián Luegmayer and  Alejo Muñoz de Toro.

Tanoira Cassagne Abogados advised the placing agents with Alexia Rosenthal, Jaime Uranga, Rocío Carrica,  Ignacio Criado Díaz and Mariana Troncoso.

Involved fees earner: Sebastián Luegmayer – Estudio O’Farrell; Alejo Muñoz de Toro – Estudio O’Farrell; Uriel O’Farrell – Estudio O’Farrell; Rocío Carrica – Tanoira Cassagne; Ignacio Criado Díaz – Tanoira Cassagne; Alexia Rosenthal – Tanoira Cassagne; Mariana Troncoso – Tanoira Cassagne; Jaime Uranga – Tanoira Cassagne;

Law Firms: Estudio O’Farrell; Tanoira Cassagne;

Clients: Allaria Ledesma & Cia SA; BACS Banco de Crédito y Securitización; Balanz Capital S.A. ; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Argentina); Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.; Banco Hipotecario S.A.; Banco Itaú Argentina S.A.; Banco Macro S.A.; Banco Santander Río S.A.; Itaú Valores S.A.; Macro Securities S.A.; SBS trade SA; YPF Energía Eléctrica S.A.;

Leave a Reply