Vert Companhia Securitizadora’s $284.9 Million Agribusiness Recievables Certificates offering


Demarest and Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga advised on the transaction

Vert Companhia Securitizadora finalized the offering of $284.9 Million Agribusiness recievables certificates baked by Ipiranga Produtos de Petróleo’s notes and granted by Ultrapar Participações S.A.

Banco Itaú BBA S.A., Banco Bradesco BBI S.A., BB Banco de Investimento S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. and XP Investimentos Corretora de Cambio, Títulos y Valores Mobiliarios S.A. acted as uderwriters.

Demarest advised the underwriters with Thiago Giantomasi, Crisleine Barboza Yamaji, Henrique Alexandre Neto and Marcelo Corazzi.

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga advised Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. and Ultrapar Participações S.A. with Bruno Tuca (Picture), Flávia Magliozzi, Raphael Saraiva and Livia Crestana.

Involved fees earner: Thiago Giantomassi – Demarest; Crisleine Yamaji – Demarest; Henrique Alexandre Neto – Demarest; Bruno Mastriani Simões Tuca – Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr & Quiroga; Flávia Magliozzi – Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr & Quiroga; Raphael Silva Saraiva – Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr & Quiroga; Livia Helena Schiavone Crestana – Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr & Quiroga;

Law Firms: Demarest; Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr & Quiroga;

Clients: Banco Bradesco BBI S.A.; Banco Itau BBA; Banco Santander Brazil; BB Banco de Investimentos S.A; XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.; Ultrapar Participações S.A.; Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.;

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Author: Ambrogio Visconti.