Vert Companhia Securitizadora’s $148 Million Agribusiness Receivables Certificates Offering


Pinheiro Neto and attos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr y Quiroga advised on the transaction

Vert Companhia Securitizadora executed the offering of $148 million Agribusiness Receivables Certificates baked by São Martinho S.A. Notes.

XP Investimentos Corretora de Cambio, Títulos y Valores Mobiliarios S.A., Banco Santander Brasil, Banco Bradesco BBI and BB Banco de Investimento S.A. acted as underwriters on the offering.

Sao Martinho S.A. harvests and processes sugarcane to produce sugar and ethanol. The company, led by Fabio Venturelli, Felipe Vicchiato and Agenor Cunha Pavan, in 2017 recorded $776 Million Revenues.

Pinheiro Neto advised Vert Companhia Securitizadora S.A. and the underwriters with with Tiago Araujo Dias Themudo Lessa (Picture) Caroline Guazzelli Queiroz Gomes, Fábio Moretti de Góis, Julia Barbosa Campos and Winnie Tya Tchi Li.

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr y Quiroga Advogados (Sao Paulo): Socio Bruno Mastriani Simões Tuca. Asociados Carlos Henrique de Araujo, Diogo Bicalho Nascimento y Lilian Harada Coura.

Involved fees earner: Bruno Mastriani Simões Tuca – Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr & Quiroga; Carlos Henrique de Araujo – Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr & Quiroga; Lilian Harada Coura – Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr & Quiroga; Tiago Araújo Dias Themudo Lessa – Pinheiro Neto; Caroline Guazzelli Queiroz Gomes – Pinheiro Neto; Fábio Moretti de Góis – Pinheiro Neto;

Law Firms: Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr & Quiroga; Pinheiro Neto;

Clients: Banco Bradesco BBI S.A.; Banco Santander Brazil; BB Banco de Investimentos S.A; XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.; São Martinho S.A.; Vert Securitizadora;

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Author: Ambrogio Visconti.