Tecnologia Bancária S.A.’s $36 Million Convertible Notes Offering


Pinheiro Neto and Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga advised on the deal

Tecnologia Bancária S.A. executed its second offering of $36 Million Convertible notes.

BB – Banco de Investimento S.A. and Banco Bradesco BBI S.A. acted as initial purchasers on the offering.

Tecnologia Bancaria S.A. manages auto service banking networks. The Bank provides electronic finance transaction capture, integration, and administration services. Tecnologia Bancaria operates in Brazil.

Pinheiro Neto advised Tecnologia Bancária S.A. with Ricardo Simões Russo (Picture), Camila Misciasci Derisio, Thais Lorenzi Ambrosano, Frederico A. Menescal C. Rocha, Vittoria Cervantes de Simoni and Emily Somenzari.

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados advised BB – Banco de Investimento S.A. and Banco Bradesco BBI S.A. with Frederico Kerr Bullamah and Ralff Barilli.

Involved fees earner: Frederico Kerr Bullamah – Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr & Quiroga; Ralff Barilli – Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr & Quiroga; Ricardo Simões Russo – Pinheiro Neto; Camila Misciasci Derisio – Pinheiro Neto; Thais Lorenzi Ambrosano – Pinheiro Neto; Frederico Menescal – Pinheiro Neto;

Law Firms: Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr & Quiroga; Pinheiro Neto;

Clients: Tecnologia Bancária SA;

Author: Ambrogio Visconti.