SumUp Soluções de Pagamento Brasil’s $61.5 Million Notes Offering

Pinheiro Neto advised SumUp Soluções de Pagamento Brasil Ltda. on the transaction. Vidigal Neto advised XP Investimentos Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. and Banco Votorantim S.A.

SumUp Soluções de Pagamento Brasil – operating as a subsidiary of SumUp in Brazil, executed its $61.5 million Offering of $58.5 million senior notes due 2023 and $3 million subordinated notes. 

XP Investimentos Corretora de Títulos e Valores Mobiliários and Banco Votorantim acted as lead managers on the transaction.

SumUp is a mobile payments company headquartered in London, United Kingdom.

Pinheiro Neto advised SumUp Soluções de Pagamento Brasil Ltda. with a team including Enrico Jucá Bentivegna (Picture), Rafael Garcia Santana Martins, Lucas Marinho and Alice Teixeira de Carvalho Ribeiro da Silva.

Vidigal Neto advised XP Investimentos Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. and Banco Votorantim S.A. with Fernanda Mary Sonoki,  Rafael Toni, Felipe Augusto Ferreira Caixeta and Gabriela Biscotto de Souza.

Involved fees earner: Enrico Jucá Bentivegna – Pinheiro Neto; Rafael Garcia Santana Martins – Pinheiro Neto; Alice Teixeira de Carvalho Ribeiro da Silva – Pinheiro Neto; Gabriela Biscotto de Souza – Vidigal Neto Advogados; Fernanda Mary Sonoki – Vidigal Neto Advogados; Rafael Toni – Vidigal Neto Advogados;

Law Firms: Pinheiro Neto; Vidigal Neto Advogados;

Clients: Banco Votorantim; SumUp Soluções de Pagamento Brasil Ltda.; XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.;