Sequoia Logística e Transportes’s $165.9 Million Initial Public Offering


Milbank, Machado Meyer, Pinheiro Neto and White & Case advised on the transaction

Sequoia Logística e Transportes executed its $165.9 Million Initial Public Offering.

Banco BTG Pactual, Banco Santander (Brasil), Banco Morgan Stanley and Banco ABC Brasil acted as local book runners and BTG Pactual US Capital, Santander Investment Securities and Morgan Stanley acted as international book runners on the offering.

Sequoia Logistica e Transportes S.A. provides transportation services. The Company, led by Armando Marchesan Neto, Rogerio Fonseca De Machado and Bruno Henrique Souza, focuses on warehousing, handling, picking, packing, shipping, distribution, door-to-door, courier, squeegee, and stocking services.

Milbank advised Sequoia Logística e Transportes S.A., WP XI C Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, Fram Capital Sherman Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia and Fram Capital Sherman II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia with Andrew R. Walker, Catherine Leef Martin, David G. Hanno, Grace Nealon and Megha Kalbag, Fabiana Y. Sakai (Picture) Pedro Silva.

Machado Meyer advised Sequoia Logística e Transportes S.A., WP XI C Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, Fram Capital Sherman Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia and Fram Capital Sherman II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia with Arthur Bardawil Penteado, Gustavo Rugani do Couto e Silva, Manuela Lisboa Gentil Monteiro, Guilherme Azevedo Ferreira Alves, Joao Pedro Franco de Sad and Wagner Eustaquio Duarte Junior.

Pinheiro Neto advised Banco BTG Pactual S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Morgan Stanley S.A. and Banco ABC Brasil S.A. with José Luiz Homem de Mello. Fernando S. Dos Santos Zorzo, Gustavo Ferrari Chauffaille, Fernão Mesquita, Letícia Fonseca Marcondes Venâncio and Nicole Rocha.

In US, White & Case advised the Initial Purchasers.

Involved fees earner: Guilherme Azevedo Ferreira Alves – Machado Meyer Advogados; Arthur Bardawil Penteado – Machado Meyer Advogados; Wagner Duarte – Machado Meyer Advogados; Joao Pedro Franco de Sad – Machado Meyer Advogados; Manuela Lisboa Gentil Monteiro – Machado Meyer Advogados; Gustavo Rugani – Machado Meyer Advogados; David Hanno – Milbank; Megha Kalbag – Milbank; Catherine Leef Martin – Milbank; Grace Nealon – Milbank; Fabiana Sakai – Milbank; Pedro Silva – Milbank; Andrew Walker – Milbank; Fernando dos Santos Zorzo – Pinheiro Neto; Gustavo Ferrari Chauffaille – Pinheiro Neto; José Luiz Homem de Mello – Pinheiro Neto; Fernão Mesquita – Pinheiro Neto;

Law Firms: Machado Meyer Advogados; Milbank; Pinheiro Neto;

Clients: Banco ABC Brasil; Banco Santander Brazil; BTG Pactual; FRAM Capital; Morgan Stanley; Sequoia Logistica e Transportes Ltda; WP XI C Fundo de Investimento;

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Author: Ambrogio Visconti.