Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A.’s $44.7 Million Notes Offering


Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga and BMA – Barbosa, Müssnich, Aragão advised on the transaction

Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A., finalized the offering of $44 Million common stock.

Banco BTG Pactual S.A. acted as lead manager on the offering and Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiple S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Banco Itaú BBA S.A. and Banco Santander (Brasil) S.A. acted as co-lead manager.


Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A. designs and retails fashion apparel and accessories primarily for women and men in Brazil. The company, led by Livinston Martins Bauermeister, Fernando Pedroso dos Santos and Rafael de Camargo, is based in São Paulo.

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados advised Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A. with Vanessa Fiusa (Picture), Henrique Antunes, Mariana Assef, Felipe Kachan and Gabriela Rabelo.

BMA – Barbosa, Müssnich, Aragão advised the banks with Paulo Cezar Aragão, Rodolfo Constantino de Tella, Alexandre Roscoe Lindenberg, Juliana Monnerat Cordeiro and Bryan Klein.

Involved fees earner: Paulo Cezar Aragão – Barbosa, Müssnich & Aragào; Rodolfo Constantino de Tella – Barbosa, Müssnich & Aragào; Alexandre Roscoe Lindenberg – Barbosa, Müssnich & Aragào; Juliana Monnerat Cordeiro – Barbosa, Müssnich & Aragào; Vanessa Fiusa – Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr & Quiroga; Henrique Ferreira Antunes – Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr & Quiroga; Mariana Cano Assef – Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr & Quiroga; Felipe Rezende Kachan – Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr & Quiroga;

Law Firms: Barbosa, Müssnich & Aragào; Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr & Quiroga;

Clients: Bank of America Merrill Lynch; BTG Pactual; Banco Bradesco BBI S.A.; Banco Itau BBA; Banco Santander Brazil; Restoque Comércio e Confecções de Roupas;

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Author: Ambrogio Visconti.