RB Capital Companhia de Securitização’s $220 Million Agribusiness Receivables Offering


Demarest and TozziniFreire advised on the deal

RB Capital Companhia de Securitização finalized the offering of $220.5 Million Agribusiness Receivables baked by Raízen Combustíveis S.A. notes and granted by Raízen Energia S.A.

BB Banco de Investimento S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Banco Itaú BBA S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco J. Safra S.A. and XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. acted as arrangers.

Demarest advised Raízen Combustíveis S.A. and Raízen Energia S.A. with Thiago Giantomassi Medeiros, Letícia Galdino Wanderley, Caio Secchi, Matheus Alexandrino and Breno Cavalheiro.

TozziniFreire advised the banks with Alexei Bonamin, Kenneth Ferreira, Ana Claudia Pires, Joyce Vicente Martins and Tatiane Batalha Bom Fim.

Involved fees earner: Alexei Bonamin – Tozzini Freire ; Kenneth Antunes Ferreira – Tozzini Freire ; Ana Claudia Pires Alves – Tozzini Freire ; Thiago Giantomassi – Demarest; Letícia Galdino Wanderley – Demarest;

Law Firms: Tozzini Freire ; Demarest;

Clients: Banco Bradesco BBI S.A.; Banco Itau BBA; Banco Santander Brazil; Raízen Energia; BB Banco de Investimentos S.A; XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.; Banco J. Safra S.A.; RAÍZEN Combustíveis S.A.;

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Author: Ambrogio Visconti.