OpenGate Capital acquiert SMAC SA


BDGS et UGCC Avocats ont conseillé dans le cadre de l’opération

Le groupe Colas, leader mondial de la construction d’infrastructures de transport, a finalisé la cession de la Société civile des Mines de bitume et d’Asphalte du Centre (SMAC) à une filiale d’OpenGate Capital, un fonds d’investissement américain.

La réalisation de l’opération est attendue d’ici 60 à 90 jours. Les termes de cet accord restent confidentiels.

Basée à Issy-les-Moulineaux, en France, SMAC est un acteur mondial sur ses marchés et fournit des solutions d’étanchéité et de bardage, au travers de deux divisions, SMAC Travaux et SMAC Industrie.

Avec cette cession et après les acquisitions de Miller McAsphalt et des filiales ferroviaires d’Alpiq en 2018, Colas se recentre et se renforce dans ses activités stratégiques, les infrastructures de transport et les matériaux. La cession de SMAC réduira le chiffre d’affaires de Colas d’environ 600M€ mais ne devrait pas avoir d’impact significatif sur le résultat opérationnel.

À la réalisation de l’acquisition par OpenGate Capital, SMAC rejoindra un portefeuille d’activités incluant d’autres sociétés industrielles fournissant des matériaux et solutions pour le secteur du bâtiment.

Cette cession a déjà reçu un avis favorable des représentants du personnel de SMAC et de Colas. Sa réalisation effective reste soumise à l’accord des autorités de concurrence, notamment en France.

BDGS a conseillé OpenGate Capital avec Guillaume Jolly (Photo), David Andreani et Thibault Verron.

UGCC Avocats a conseillé Colas avec Jean-Jacques Uettwiller, Anne-Laure Legout et Bernard de la Vallée Poussin.

Involved fees earner: David Andreani – BDGS Partners; Guillaume Jolly – BDGS Partners; Thibault Verron – BDGS Partners; Bernard de la Vallée Poussin – UGGC Avocats; Anne-Laure Legout – UGGC Avocats; Jean-Jacques Uettwiller – UGGC Avocats;

Law Firms: BDGS Partners; UGGC Avocats;

Clients: Colas SA; OpenGate Capital;