Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A.’s $95.7 Million Credit Certificates Offering


Lefosse and Pinheiro Guimarães have advised on the deal

Banco Bradesco BBI S.A., BB Banco de Investimento S.A., Banco Itaú BBA S.A. and XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. acted as underwriters of the offering.

Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. engages in the planning, construction, development, and sale of real estate projects in Brazil. The Firm, led by Armando d’Almeida Neto, Eduardo Kaminitz Peres, Marcello Kaminitz Barnes and Alberto José dos Santos, is based in

Rio de Janeiro.

Lefosse Advogados has advised Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A with a team including Ricardo Prado, Bruno Carramaschi (Picture) Bruno Massis, Bernardo Bessa, Caio Penitente and Carla Ribeiro.

Pinheiro Guimarães has advised the underwriters with Francisco Pinheiro Guimarães, Ivie Moura Alves, Plinio Pinheiro Guimarães, Bruno Lardosa, Carolina Alonso, Rafael Gutnik, Mariana Magalhães and Ranna Frota.

Involved fees earner: Francisco Pinheiro Guimarães – Pinheiro Guimarães; Ivie Moura Alves – Pinheiro Guimarães; Plinio Pinheiro Guimarães – Pinheiro Guimarães; Bruno Lardosa – Pinheiro Guimarães; Carolina Testoni Alonso Camargo – Pinheiro Guimarães; Rafael Gutnik – Pinheiro Guimarães; Mariana Magalhães – Pinheiro Guimarães; Ranna Frota – Pinheiro Guimarães; Ricardo Prado – Lefosse; Bruno Massis – Lefosse; Caio Penitente – Lefosse; Bruno Carramaschi – Lefosse; Bernardo Bessa – Lefosse;

Law Firms: Pinheiro Guimarães; Lefosse;

Clients: Banco Bradesco BBI S.A.; Itau BBA; BB Banco de Investimentos S.A; XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.; Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A.;

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Author: Ambrogio Visconti.