WIIT completa aumento di capitale mediante accelerated bookbuild

Nell’operazione, Pedersoli Studio Legale ha assistito l’emittente, mentre Linklaters ha assistito i joint global coordinator e joint bookrunner.

WIIT S.p.A., uno dei principali player europei nel mercato dei servizi Cloud Computing per le imprese focalizzato sull’erogazione di servizi continuativi di Hybrid Cloud e Hosted Private Cloud per le applicazioni critiche, ha concluso positivamente il collocamento di n. 2.100.000 azioni ordinarie di WIIT, pari a circa il 7,9% del capitale sociale della stessa effettuato tramite procedura di c.d. accelerated bookbuild offering a Investitori Istituzionali.
In particolare, WIIT ha collocato n. 1.500.000 nuove azioni rivenienti dall’aumento di capitale e l’azionista di controllo (WIIT Fin S.r.l.) ha ceduto n. 600.000 azioni WIIT. 

I proventi dell’aumento di capitale saranno utilizzati dalla Società per proseguire la strategia di crescita per linee esterne avviata con le recenti operazioni di acquisizione e con il progressivo processo di internazionalizzazione del gruppo facente capo a WIIT, nonché al fine di aumentare il flottante e agevolare gli scambi del titolo WIIT, favorendone la liquidità.

In relazione all’Operazione, BNP Paribas e Intermonte SIM S.p.A. hanno agito quali joint global coordinator e joint bookrunner nel collocamento privato presso gli Investitori Istituzionali.

Pedersoli Studio Legale ha assistito l’emittente con un team composto dall’equity partner Marcello Magro, dal senior associate Federico Tallia e dagli associate Riccardo Monge e Federico Gatti.

Linklaters ha assistito i joint global coordinator e joint bookrunner con un team composto dal partner Ugo Orsini, dalla counsel Cheri De Luca, dal managing associate Francesco Eugenio Pasello e dall’associate Marta Fusco.

I profili notarili sono stati seguiti da ZNR Notai con il notaio Filippo Zabban, il notaio Marco Ferrari e l’avvocato Enrica Zabban.

Involved fees earner: Cheri De Luca – Linklaters; Marta Fusco – Linklaters; Ugo Orsini – Linklaters; Francesco Pasello – Linklaters; Federico Gatti – Pedersoli Studio Legale; Marcello Magro – Pedersoli Studio Legale; Riccardo Monge – Pedersoli Studio Legale; Federico Tallia – Pedersoli Studio Legale;

Law Firms: Linklaters; Pedersoli Studio Legale;

Clients: BNP Paribas; Intermonte Sim; WIIT S.p.A.;

Author: Michael Patrini

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