Unicredit emette un bond subordinato Tier 2 per 1,5 miliardi


Lo studio Latham & Watkins ha assistito Unicredit nell’emissione, mentre Clifford Chance ha assistito i Joint Bookrunners.

Unicredit S.p.A. ha emesso uno strumento subordinato di tipologia Tier 2 per 1,5 miliardi di dollari, a valere sul programma globale MTN da 30 miliardi di dollari aggiornato il 19 giugno 2020.

I titoli sono emessi in regime di esenzione dall’obbligo di registrazione dello United States Securities Act del 1933 e possono essere venduti solo negli Stati Uniti ad investitori istituzionali qualificati, ai sensi della Rule 144A e al di fuori degli Stati Uniti ai sensi della Regulation S del Securities Act. La data di regolamento è il 30 giugno 2020.

Latham & Watkins ha assistito Unicredit con un team cross-border coordinato dal partner Ryan Benedict e composto dal partner Antonio Coletti, dagli associate Giorgio Thomson Ignazzi, Marco Bonasso e Lorenzo Rovelli della sede di Milano, e dal partner Jocelyn Noll e dall’associate Aaron Bernstein della sede di New York per i profili fiscali US.

Clifford Chance ha assistito i Joint Bookrunners BofAML, Citigroup, HSBC, JPMorgan, TD Securities e UniCredit Bank AG con un team cross-border guidato dai partner Filippo Emanuele e Gioacchino Foti e dalla counsel Laura Scaglioni che ha gestito, insieme al partner George Hacket della sede di Francoforte, tutti i profili di legge statunitense, coadiuvati dall’associate Francesco Napoli e da Benedetta Tola. Per i profili fiscali ha agito il partner Carlo Galli.

Involved fees earner: Filippo Emanuele – Clifford Chance; Gioacchino Foti – Clifford Chance; Carlo Galli – Clifford Chance; George Hacket – Clifford Chance; Francesco Napoli – Clifford Chance; Laura Scaglioni – Clifford Chance; Benedetta Tola – Clifford Chance; Ryan Benedict – Latham & Watkins; Aaron Bernstein – Latham & Watkins; Marco Bonasso – Latham & Watkins; Antonio Coletti – Latham & Watkins; Giorgio Ignazzi – Latham & Watkins; Jocelyn Noll – Latham & Watkins; Lorenzo Rovelli – Latham & Watkins;

Law Firms: Clifford Chance; Latham & Watkins;

Clients: Bank of America Merrill Lynch; Citigroup Global Markets Ltd; HSBC; JP Morgan; TD Securities; UniCredit Bank AG; Unicredit S.p.A.;