Allen & Overy ha assistito Eni nel collocamento del primo prestito obbligazionario sustainability-linked convertibile nel suo settore per un valore nominale di 1 miliardo di euro...
Eni colloca il primo bond convertibile sustainability-linked
Banca Monte dei Paschi di Siena colloca un Senior Preferred Bond a 4 anni da 500 milioni
Allen & Overy e Dentons hanno assistito, rispettivamente, gli istituti finanziari joint bookrunners e l’emittente Banca Monte dei Paschi di Siena nell’operazione. Banca Monte dei Paschi...
IBL Banca colloca un bond Tier 2 decennale
Allen & Overy ha assistito IBL Banca nel collocamento di un prestito obbligazionario subordinato di tipo Tier 2 per un valore nominale di 65 milioni di...
Intesa Sanpaolo emette uno yankee bond da 2,75 miliardi di dollari
Gli Studi legali internazionali White & Case e Clifford Chance hanno prestato assistenza nell’ambito dell’emissione obbligazionaria in due tranche di yankee bond di Intesa Sanpaolo dal...
Ferrovie dello Stato Italiane emette un green bond dual tranche da €1.1 miliardi
Lo studio legale Dentons ha assistito Ferrovie dello Stato Italiane – FSI, il pool di banche è affiancato da Clifford Chance. Ferrovie dello Stato Italiane –...
Emesso il primo yankee bond di CDP da 1 miliardo
Lo studio legale Clifford Chance insieme a Maisto e associati ha assistito Cassa depositi e prestiti (CDP); il pool di banche finanziatrici è affiancato da Latham...
Lancio di bond ibridi per 1.75 miliardi di euro da parte di Enel e contestuale tender offer sui titoli ibridi esistenti
Nell’operazione, Enel è affiancata da Chiomenti; Clifford Chance ha assistito il pool di banche finanziatrici. Enel ha lanciato sul mercato europeo l’emissione di prestiti obbligazionari non...
BPER Banca colloca un Bond Senior Non Preferred da 500 milioni
Cappelli RCCD e Baker McKenzie hanno assistito rispettivamente BPER, in qualità di emittente, e le banche joint lead managers, con riferimento all’emissione. BPER Banca S.p.A. ha...
UniCredit colloca un green bond da 1 miliardo
Allen & Overy ha assistito UniCredit S.p.A. nel collocamento di un senior non preferred green bond fix-to-floater per un valore nominale di 1 miliardo di euro,...
Enel emette un Sustainability-Linked Bond da 4 miliardi di dollari
Lo studio legale internazionale White & Case e Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati hanno prestato assistenza al gruppo Enel nelle emissioni multi-tranche di yankee bonds per...
Intesa Sanpaolo emette il primo Social Senior Preferred Bond
Clifford Chance ha assistito i joint lead managers e i co-lead managers nell’emissione del primo Social Senior Preferred Bond di Intesa Sanpaolo con scadenza gennaio 2030...
AMCO emette un senior unsecured bond da 500 milioni
Nell’ambito dell’operazione lo studio Clifford Chance ha assistito AMCO, mentre lo studio White & Case ha assistito i joint lead managers. AMCO ha completato l’emissione di...