Nell’operazione, Chiomenti ha affiancato Banco BPM; Clifford Chance ha assistito l’acquirente Alcazar SPV S.r.l. e il fondo di investimento statunitense e le sue affiliate che hanno...
Banco BPM vende un portafoglio di crediti leasing NPL ed UTP da €350 milioni
AMCO Asset Management S.p.A. finalizza un’operazione di liability management ed emissione di un primo bond dematerializzato
Nell’operazione, Clifford Chance ha affiancato AMCO Asset Management S.p.A. mentre Chiomenti ha assistito Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e i joint lead managers. AMCO...
Banca Popolare di Sondrio emette il primo covered bond premium
Chiomenti ha assistito Banca Popolare di Sondrio, le quattro banche del consorzio e la BEI. La Banca Popolare di Sondrio, in qualità di emittente, e la...
Nuova emissione T2 di Banca Sella Holding
Nell’emissione, Chiomenti ha assistito l’emittente, Banca Sella Holding S.p.A., e A&O Shearman ha assistito IMI-Intesa Sanpaolo in qualità di Sole Bookrunner. Banca Sella Holding S.p.A. ha...
H.I.G. Capital acquisisce una partecipazione di controllo in Protos S.p.A.
Nell’operazione, H.I.G. Capital è affiancato da Pavia e Ansaldo, ADVANT Nctm e Spada Partners; Legance ha assistito Protos e i soci venditori; Orrick ha agito per...
Banca Sella Holding completa l’emissione di un prestito obbligazionario Additional Tier 1 da 60 milioni di euro
Chiomenti ha assistito Banca Sella Holding mentre, A&O Shearman ha assistito Mediobanca quale Sole Arranger and Sole Bookrunner. Banca Sella Holding ha completato l’emissione di un...
Saipem sigla una nuova Revolving Credit Facility da €600 milioni
Nell’operazione, Chiomenti ha affiancato Saipem mentre Clifford Chance ha assistito le banche finanziatrici. Saipem ha sottoscritto con un pool di quattordici primarie istituzioni finanziarie nazionali e...
Immobiliare Grande Distribuzione ottiene un finanziamento garantito da €651 milioni
Nell’operazione, Chiomenti ha affiancato IGD mentre, Clifford Chance ha assistito gli istituti bancari. Immobiliare Grande Distribuzione S.p.A. ha concluso un finanziamento garantito da €651 milioni. Il...
Seconda cartolarizzazione da €620 milioni di finanziamenti per auto ecosostenibili di Toyota Financial Services Italia
Nell’operazione, Chiomenti ha affiancato Citi e BNP Paribas mentre A&O Shearman ha assistito Toyota Financial Services Italia. Toyota Financial Services Italia (TFSI) ha completato la seconda...
Istituto per il Credito Sportivo e Culturale struttura il primo programma EMTN da €1 miliardo
Chiomenti ha assistito Istituto per il Credito Sportivo e Culturale mentre, Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari coinvolti. Istituto per il Credito Sportivo e Culturale...
Ourvita (Farmaceutici Procemsa) completa un private placement da €170 milioni
Chiomenti ha assistito Ourvita (Farmaceutici Procemsa) per i profili di diritto italiano, Paul Weiss per i profili di diritto inglese, Latham & Watkins con Maisto e...
Il consorzio Luzzatti completa una cartolarizzazione multi-originator di NPL da €205 milioni
Nell’operazione, Hogan Lovells ha affiancato il consorzio Luzzatti e il pool di cedenti; Chiomenti ha assistito Intesa Sanpaolo; BonelliErede ha agito per IFIS NPL Investing e...