Jones Day ha assistito Stellantis Financial Services Italia. Chiomenti ha assistito l’Arranger Banco Santander e i Joint Lead Managers (Banco Santander, Bank of America, Crédit Industriel...
Cartolarizzazione da 1 miliardo di euro per Stellantis Financial Services Italia
Banca Popolare di Sondrio lancia covered bond “premium” da 500 milioni di euro
Chiomenti ha assistito Banca Popolare di Sondrio. A&O Shearman ha affiancato IMI Intesa Sanpaolo, UniCredit, BBVA, Natixis, Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Raiffeisen Bank International e UBS Europe...
Clessidra Factoring emette un bond da €50 milioni
Chiomenti ha agito in qualità di deal counsel per Clessidra Factoring. Clessidra Factoring ha concluso con successo l’emissione di un prestito obbligazionario senior da 50 milioni...
AMCO Asset Management S.p.A. finalizza un’operazione di liability management ed emissione di un primo bond dematerializzato
Nell’operazione, Clifford Chance ha affiancato AMCO Asset Management S.p.A. mentre Chiomenti ha assistito Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e i joint lead managers. AMCO...
Banca Popolare di Sondrio emette il primo covered bond premium
Chiomenti ha assistito Banca Popolare di Sondrio, le quattro banche del consorzio e la BEI. La Banca Popolare di Sondrio, in qualità di emittente, e la...
Nuova emissione T2 di Banca Sella Holding
Nell’emissione, Chiomenti ha assistito l’emittente, Banca Sella Holding S.p.A., e A&O Shearman ha assistito IMI-Intesa Sanpaolo in qualità di Sole Bookrunner. Banca Sella Holding S.p.A. ha...
H.I.G. Capital acquisisce una partecipazione di controllo in Protos S.p.A.
Nell’operazione, H.I.G. Capital è affiancato da Pavia e Ansaldo, ADVANT Nctm e Spada Partners; Legance ha assistito Protos e i soci venditori; Orrick ha agito per...
Banca Sella Holding completa l’emissione di un prestito obbligazionario Additional Tier 1 da 60 milioni di euro
Chiomenti ha assistito Banca Sella Holding mentre, A&O Shearman ha assistito Mediobanca quale Sole Arranger and Sole Bookrunner. Banca Sella Holding ha completato l’emissione di un...
Saipem sigla una nuova Revolving Credit Facility da €600 milioni
Nell’operazione, Chiomenti ha affiancato Saipem mentre Clifford Chance ha assistito le banche finanziatrici. Saipem ha sottoscritto con un pool di quattordici primarie istituzioni finanziarie nazionali e...
Enel S.p.A. e Enel Finance International N.V. siglano una linea di credito revolving sustainability-linked da €12 miliardi
Nell’operazione, Gianni & Origoni ha affiancato i legali in house di Enel, unitamente allo Studio Nauta Dutilh. Chiomenti ha assistito Mediobanca – Banca di Credito Finanziario...
Immobiliare Grande Distribuzione ottiene un finanziamento garantito da €651 milioni
Nell’operazione, Chiomenti ha affiancato IGD mentre, Clifford Chance ha assistito gli istituti bancari. Immobiliare Grande Distribuzione S.p.A. ha concluso un finanziamento garantito da €651 milioni. Il...
Istituto per il Credito Sportivo e Culturale struttura il primo programma EMTN da €1 miliardo
Chiomenti ha assistito Istituto per il Credito Sportivo e Culturale mentre, Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari coinvolti. Istituto per il Credito Sportivo e Culturale...