Stevanato Group’s $125 Million Private Placement

Orsingher Ortu – Avvocati Associati, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (UK) LLP, SAT – Studio Legale hanno rappresentato Stevanato nell’operazione. Pricoa è stata assistita dallo studio Akin Gump Strauss Hauer & Feld.

Stevanato Group, azienda attiva nella produzione di articoli e prestazione di servizi prodotti, processi e servizi per l’industria farmaceutica, ha siglato con Pricoa Capital Group, società del gruppo assicurativo statunitense Prudential Financial, l’accordo per un programma di emissione di prestiti obbligazionari fino a un valore complessivo di 125 milioni di dollari (cosiddetta private shelf-facility), di cui è stata annunciata ieri una prima tranche da 50 milioni di euro, sottoscritta appunto da Pricoa.

Stevanato Group, che ha sede a Piombino Dese (Padova) ed è guidata dall’amministratore delegato Franco Stevanato, è un gruppo specializzato nel packaging dei medicinali e primo produttore mondiale di cartucce di insulina per il trattamento del diabete.

Orsingher Ortu – Avvocati Associati ha agito con un team guidato dal partner Manfredi Leanza e composto dalla senior associate Federica Paniz, dall’associate Mariachiara Crea e dal trainee Riccardo Valgoi. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (UK) LLP ha agito con un team composto dal partner Sandro de Bernardini, dal counsel Riley Graebner e dall’associate Angelo Malvestio.

I profili societari e fiscali di diritto italiano sono stati seguiti da SAT – Studio Legale, con i partner Andrea Battera, Silvia Gagno, Silvio Genito e Alvise Spinazzi. Pricoa è stata assistita dallo studio Akin Gump Strauss Hauer & Feld per i profili legali.

Involved fees earner: Mariachiara Crea – Orsingher Ortu – Avvocati Associati; Manfredi Leanza – Orsingher Ortu – Avvocati Associati; Federica Paniz – Orsingher Ortu – Avvocati Associati; Andrea Battera – SAT; Silvia Gagno – SAT; Silvio Genito – SAT; Alvise Spinazzi – SAT; Sandro De Bernardini – Skadden Arps Slate Meager & Flom; Riley Graebner – Skadden Arps Slate Meager & Flom; Angelo Malvestio – Skadden Arps Slate Meager & Flom;

Law Firms: Orsingher Ortu – Avvocati Associati; SAT; Skadden Arps Slate Meager & Flom;

Clients: Stevanato Group;