Siglato accordo vincolante della fusione per incorporazione di SIA in Nexi

Legance – Avvocati Associati e KPMG hanno assistito Nexi, Pirola Pennuto Zei & Associati ha affiancato Mercury UK. SIA è stata assistita da Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners e Tremonti, Romagnoli, Piccardi e Associati.

Sottoscritto l’accordo vincolante relativo all’operazione di fusione per incorporazione di SIA in Nexi, in linea con i termini e condizioni del memorandum of understanding sottoscritto e annunciato lo scorso 5 ottobre 2020.

Con questa operazione nascerà il più grande operatore di pagamenti in Europa per numero di esercenti serviti e di carte gestite, con presenza in 4 continenti e 50 Paesi, ricavi aggregati pro-forma per oltre 1,8 miliardi di euro ed EBITDA di oltre 1,000 milioni euro (dati 2019), incluso le sinergie stimate, con una capitalizzazione complessiva stimata in oltre 15 miliardi di euro.

Il team multidisciplinare di Legance è composto da Filippo Troisi, Alberto Giampieri, Andrea Botti, Marco Sagliocca, Achille Caliò Marincola, Filippo Benintendi, Stefano Bandini, Federico Vitale, Diego Valenti, Valeria Fiormonti, Carlotta Giani e Matteo Fittante per i profili corporate e capital markets, nonché da Vito Auricchio, Guendalina Catti De Gasperi e Gaia Bozzolan per i profili antitrust e da Marco Penna e Giuseppe Alessandro per i profili regolamentari.

KPMG ha assistito Nexi per gli aspetti fiscali con un team composto da Arturo Betunio, Valeria Russo e Giuseppina del Gatto.

Mercury Uk è stata affiancata per i profili fiscali da Pirola Pennuto Zei & Associati con un team formato dai partner Stefano Tronconi e Nathalie Brazzelli.

GOP ha agito per SIA, CDP Equity e FSIA Investimenti con un team guidato dal partner Francesco Gianni, coadiuvato dal partner Mauro Sambati, dal counsel Chiara Gianni e dagli associate Andrea Bazuro e Caterina Pistocchi. Il partner Matteo Padellaro e l’associate Mariachiara Goglione hanno seguito le tematiche di natura antitrust mentre l’of counsel Giulia Staderini gli aspetti regolamentari.

Tremonti, Romagnoli, Piccardi e Associati ha assistito SIA per i profili fiscali con un team composto da Antonio Vitali, Fabrizio Cancelliere, Federica Sgarzani, Caterina Piva e Matteo Rovaris.

Involved fees earner: Andrea Bazuro – Gianni & Origoni; Francesco Gianni – Gianni & Origoni; Chiara Gianni – Gianni & Origoni; Mariachiara Goglione – Gianni & Origoni; Matteo Padellaro – Gianni & Origoni; Caterina Pistocchi – Gianni & Origoni; Mauro Sambati – Gianni & Origoni; Giulia Staderini – Gianni & Origoni; Arturo Betunio – KPMG; Giuseppina Del Gatto – KPMG; Valeria Russo – KPMG; Giuseppe Alessandro – Legance; Vito Auricchio – Legance; Stefano Bandini – Legance; Filippo Benintendi – Legance; Andrea Botti – Legance; Gaia Bozzolan – Legance; Achille Caliò Marincola – Legance; Guendalina Catti De Gasperi – Legance; Valeria Fiormonti – Legance; Matteo Fittante – Legance; Alberto Giampieri – Legance; Carlotta Giani – Legance; Marco Penna – Legance; Marco Sagliocca – Legance; Filippo Troisi – Legance; Diego Valenti – Legance; Federico Vitale – Legance; Nathalie Brazzelli – Pirola Pennuto Zei & Associati; Stefano Tronconi – Pirola Pennuto Zei & Associati; Fabrizio Cancelliere – Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati; Caterina Piva – Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati; Matteo Rovaris – Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati; Federica Sgarzani – Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati; Antonio Vitali – Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati;

Law Firms: Gianni & Origoni; KPMG; Legance; Pirola Pennuto Zei & Associati; Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati;

Clients: Cdp Equity (ex Fondo Strategico Italiano); FSIA Investimenti; Mercury UK HoldCo Limited; Nexi S.p.A.; SIA S.p.A.;