Quotazione in borsa per Fabilia Group

Lo studio legale Accolla e Associati e Arkios Italy, quale advisor finanziario, hanno assistito Fabilia Group nella realizzazione del modello 231/01 finalizzato alla quotazione in Borsa.

Fabilia Group, catena di Family Hotel & Resort specializzata nelle vacanze esclusive per famiglie con bambini, ha presentato a Borsa Italiana, lo scorso 24 luglio 2020, la comunicazione di pre-ammissione funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su AIM Italia.

Il range di prezzo è stato fissato tra un minimo di 1,60 euro e un massimo di 2,25 euro.

Fondata a Milano Marittima nel 2013, la società, a capo dell’omonimo gruppo, conta un totale di 10 strutture tra hotel e resort di cui 8 al mare e 2 in montagna e basa il proprio modello di business sul format “Only family with kids”. Il gruppo ha standardizzato e industrializzato la propria offerta: tutte le strutture sono costituite da hotel a 3 e 4 stelle con un numero di camere che varia da 50 a 150 e spazi interni ed esterni che includono aree gioco (almeno superiori a 200mq), piscina, spiaggia privata, area parco, attrezzature per sport e attività ricreative.

Nel 2019 il gruppo ha realizzato ricavi consolidati pari a 10,8 milioni di euro, +20% rispetto a 9 milioni nel 2018; l’EBITDA è pari a 2,95 milioni di Euro e si attesta al 27,3% dei ricavi (2,38 milioni di Euro nel 2018, pari al 26,4% dei ricavi). La Posizione Finanziaria Netta, che include l’effetto dell’applicazione dell’IFRS 16, si attesta a 4,47 milioni di Euro, in miglioramento rispetto a 5,85 milioni di Euro nel 2018, in parte grazie alla capacità del Gruppo di generare flussi di cassa positivi tramite la propria attività caratteristica.

L’operazione è rivolta a investitori istituzionali italiani ed esteri e a investitori professionali. La raccolta prevista sarà destinata a supportare il processo di espansione e internazionalizzazione, sia per linee esterne – attraverso l’add-on di nuove strutture in Italia e all’estero e l’acquisizione di piccole catene locali – che per linee interne – attraverso l’allargamento della base clienti e attività di marketing volte ad attrarre clientela sia italiana che estera.

Grimaldi Studio Legale con un team composto dai soci Annalisa Pescatori, Paolo Daviddi e Donatella de Lieto Vollaro insieme con gli associate Monica Ronzitti, Angelica Codazzi e Vittoria Rossetti ha assistito Fabilia Group S.p.A. nel processo di quotazione sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia di Borsa Italiana.

Anche Silvia Castellari dello studio Accolla ha assistio Fabilia.

Involved fees earner: Silvia Castellari – Accolla e Associati ; Vittoria Rossetti – Grimaldi; Angelica Codazzi – Grimaldi Studio Legale; Paolo Daviddi – Grimaldi Studio Legale; Donatella de Lieto Vollaro – Grimaldi Studio Legale; Annalisa Pescatori – Grimaldi Studio Legale; Monica Ronzitti – Grimaldi Studio Legale;

Law Firms: Accolla e Associati ; Grimaldi; Grimaldi Studio Legale;

Clients: Fabilia Group;