Pusterla 1880 colloca un Sustainability-Linked bond per finanziare la crescita

Chiomenti ha assistito la società Pusterla 1880 S.p.A. nell’emissione del bond senior Sustainability-Linked, mentre lo studio CMS ha assistito l’arranger e gli investitori nell’operazione.

Pusterla 1880 S.p.A. ha emesso un prestito obbligazionario SDG-Linked di Euro 45 milioni destinato ad investitori istituzionali.

L’emissione è legata al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dalle Nazioni Unite (SDG) ed è stata quotata in Francia sul sistema multilaterale di negoziazione denominato “Euronext Access”. La prima tranche da Euro 25 milioni è stata sottoscritta da investitori istituzionali.

Fondata nel 1880, con sede a Venegono (Varese), Pusterla vanta oggi un giro d’affari complessivo di circa 130 milioni di euro, opera principalmente in Italia, Francia e Regno Unito, attraverso vari siti produttivi e atelier che forniscono una gamma di servizi e un know-how multi-tecnico senza pari sul mercato.

Chiomenti ha assistito Pusterla 1880 S.p.A. con un team multidisciplinare composto dal managing counsel Benedetto La Russa, coadiuvato dagli associate Aglaia Albano, Pietro Tirantello e Alessio Lisanti per gli aspetti finance e DCM, dal managing counsel Edoardo Canetta per gli aspetti di diritto societario, dal socio Raul-Angelo Papotti e dal senior associate Maurizio Fresca per i profili fiscali.

CMS ha assistito l’arranger e gli investitori, per gli aspetti legali con un team guidato dal partner Massimo Trentino coadiuvato dal counsel Giulio Poggioli e dagli associate Valerio Daniele e Elena Cozzupoli. Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal partner Stefano Chirichigno con un team composto da Vittoria Segre (counsel) e Saverio Brocchi (associate). CMS Francis Lefebvre Avocats (CMS Francia) ha assistito l’arranger e gli investitori con Marc-Etienne Sébire, Myriam Issad e Délany Chelliah.

Involved fees earner: Aglaia Albano – Chiomenti; Edoardo Canetta – Chiomenti; Maurizio Fresca – Chiomenti; Benedetto La Russa – Chiomenti; Alessio Lisanti – Chiomenti; Raul-Angelo Papotti – Chiomenti; Pietro Tirantello – Chiomenti; Saverio Brocchi – CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni; Stefano Chirichigno – CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni; Elena Cozzupoli – CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni; Valerio Giuseppe Daniele – CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni; Vittoria Segre – CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni; Massimo Trentino – CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni; Délany Chelliah – CMS Bureau Francis Lefebvre; Myriam Issad – CMS Bureau Francis Lefebvre; Marc-Etienne Sébire – CMS Bureau Francis Lefebvre;

Law Firms: Chiomenti; CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni; CMS Bureau Francis Lefebvre;

Clients: Carax ; Pusterla 1880;