Primo bond per la Compagnia Valdostana delle Acque Spa

Nell’operazione lo studio legale BonelliErede ha assistito la società, mentre Gianni & Origoni ha affiancato UniCredit Bank.

La Compagnia Valdostana delle Acque S.p.A. – Compagnie Valdôtaine des Eaux S.p.A. (C.V.A. S.p.A.), società partecipata indirettamente dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta e attiva nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ha completato l’operazione di private placement di obbligazioni senior non garantite per un importo di 50 milioni di euro.

Collocato esclusivamente fra investitori istituzionali da UniCredit Bank AG, che ha agito in qualità di Sole Bookrunner, il prestito obbligazionario è stato quotato sul mercato regolamentato di Euronext Dublin, con scadenza al 22 novembre 2028 e cedola all’1,119% annuo.

L’operazione rappresenta la prima emissione obbligazionaria di C.V.A. S.p.A.

BonelliErede ha agito per conto di C.V.A. S.p.A. in qualità di legal and tax advisor con un team composto dalla partner Catia Tomasetti, leader del focus team Energy & Ecological Transition; dalla partner Francesca Marchetti, membro del focus team Debt Capital Markets, che con la managing associate Ilaria Parrilla e l’associate Alberto Gea hanno seguito gli aspetti bancari e finanziari dell’operazione; dalla senior counsel Giovanna Zagaria per i profili di diritto amministrativo; e dal partner Andrea Silvestri, membro del focus team Energy & Ecological Transition, coadiuvato dalla senior counsel Fabiola Rossi, per gli aspetti fiscali.

C.V.A. S.p.A. inoltre è stata assistita da CORE Advisory in qualità di adviser finanziario.

Il team di GOP che ha assistito UniCredit Bank AG per gli aspetti di diritto inglese e di diritto italiano è stato diretto dal partner Richard Hamilton, coadiuvato dall’associate Luca Silviani della Valle; dal partner Stefano Cunico e dall’associate Caterina Maria Testa per i profili regolamentari; e dal partner Fabio Chiarenza e dalla senior associate Carmen Adele Pisani per i profili fiscali.

Involved fees earner: Alberto Gea – BonelliErede; Francesca Marchetti – BonelliErede; Ilaria Parrilla – BonelliErede; Fabiola Rossi – BonelliErede; Andrea Silvestri – BonelliErede; Catia Tomasetti – BonelliErede; Giovanna Zagaria – BonelliErede; Fabio Chiarenza – Gianni & Origoni; Stefano Cunico – Gianni & Origoni; Richard Hamilton – Gianni & Origoni; Carmen Pisani – Gianni & Origoni; Luca Silviani – Gianni & Origoni; Caterina Testa – Gianni & Origoni;

Law Firms: BonelliErede; Gianni & Origoni;

Clients: C.V.A. S.p.A. (Compagnia Valdostana delle Acque); UniCredit Bank AG;