Orienta e Indigo Capital al controllo di Cristallina, holding delle acque minerali Pejo e Goccia di Carnia

Nell’operazione Gitti and Partners e Grant Thornton hanno assistito Indigo Capital, mentre LCA Studio Legale ha assistito i venditor. Hanno prestatto assistenza anche Simmons & Simmons, Pavia e Ansaldo, BonelliErede with Lombardi e Lincoln International.

Orienta Capital Partners, società specializzata in investimenti in PMI italiane, arriva a detenere attraverso il Club Deal Fonti Italiane S.r.l. la maggioranza assoluta (57,8%) di Cristallina Holding S.p.A., produttore italiano di acque minerali a cui fanno capo i brand Goccia di Carnia e Pejo.

Nell’agosto 2019 Fonti Italiane era entrata in Cristallina con una quota di minoranza, affiancata da Indigo Capital, sottoscrivendo un aumento di capitale.

Investono nell’operazione, oltre a Fonti Italiane, anche primari investitori finanziari   ed istituzionali quali Friulia, la Finanziaria della Regione Friuli-Venezia Giulia, Indigo Capital, Talent Acque, società controllata dal Fondo Talent EuVECA gestito da AVM Gestioni SGR, e Samuele Pontisso, oggi Amministratore Delegato del Gruppo Cristallina.

Gitti and Partners ha agito con un team composto dai soci Vincenzo Giannantonio e Giacomo Pansolli, coadiuvati da Giovanna Vecchio, Cristina Cavedon, Elena Martellucci, Emanuele Li Puma, Tommaso Iadanza, Nicola Malta, Fabrizio Ragazzini e Antonino Di Salvo, per gli aspetti corporate, da Domenico Patruno, Valentina Compiani e Marco La Croix per gli aspetti banking relativi al finanziamento senior e a quello mezzanino, e da Elisa Mapelli ed Elisa Pettiti per gli aspetti giuslavoristici.

LCA Studio Legale ha assistito i venditori con i soci Edoardo Calcaterra e Riccardo Massimilla, insieme a Federica Pecorini e Federica Marzachì.

Simmons & Simmons ha assistito la banca Oldenburgische Landesbank AG, quale soggetto finanziatore dell’operazione con un team guidato dai partner Nicholas Lasagna e Davide D’Affronto e composto da Maria Ilaria Griffo, Cettina Merlino, Filippo Neri e Luigi Terenzio Trigona, nonché per gli aspetti fiscali del finanziamento, dal partner Marco Palanca insieme a Federico Ceccon. Simmons & Simmons ha inoltre assistito il trustee e security agent del finanziamento, con un team guidato da Alessandro Elisio.

Pavia e Ansaldo Studio Legale ha assistito il manager Samuele Pontisso, con il socio Alberto Bianco, coadiuvato da Biancamaria Veronese.

BonelliErede with Lombardi, con il socio Matteo Maria Pratelli, insieme a Luigi Chiarella, ha assistito Talent Acque nel co-investimento in Cristallina.

Debt advisor degli acquirenti è stato Lincoln International, con il socio Daniele Candiani, insieme a Matteo Cupello, Alberto Dipaola e Pierluigi Pauciulo.

Advisor fiscale e finanziario degli acquirenti è stato Grant Thornton, con i soci Gianni Bitetti e Stefano Marchetti, coadiuvati da Mattia Tencalla, Roberta Lopes, per gli aspetti fiscali, e Marco Degregori e Martina Cellana, per gli aspetti finanziari.

Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti dal Notaio Ciro de Vivo, dello Studio Notarile De Vivo – Tacchini – Cecala & Associati.

Involved fees earner: Gianni Bitetti – Bernoni Grant Thornton; Martina Cellana – Bernoni Grant Thornton; Marco Degregori – Bernoni Grant Thornton; Roberta Lopes – Bernoni Grant Thornton; Stefano Marchetti – Bernoni Grant Thornton; Mattia Tencalla – Bernoni Grant Thornton; Luigi Chiarella – BonelliErede; Matteo Maria Pratelli – BonelliErede; Cristina Cavedon – Gitti and Partners; Valentina Compiani – Gitti and Partners; Antonino Di Salvo – Gitti and Partners; Vincenzo Giannantonio – Gitti and Partners; Tommaso Iadanza – Gitti and Partners; Marco La Croix – Gitti and Partners; Emanuele Li Puma – Gitti and Partners; Nicola Malta – Gitti and Partners; Elisa Mapelli – Gitti and Partners; Elena Martellucci – Gitti and Partners; Giacomo Pansolli – Gitti and Partners; Domenico Patruno – Gitti and Partners; Elisa Pettiti – Gitti and Partners; Fabrizio Ragazzini – Gitti and Partners; Giovanna Vecchio – Gitti and Partners; Edoardo Calcaterra – LCA Studio Legale; Federica Marzachì – LCA Studio Legale; Riccardo Massimilla – LCA Studio Legale; Federica Pecorini – LCA Studio Legale; Alberto Bianco – Pavia Ansaldo; Biancamaria Veronese – Pavia Ansaldo; Federico Ceccon – Simmons & Simmons; Davide D’Affronto – Simmons & Simmons; Maria Ilaria Griffo – Simmons & Simmons; Nicholas Lasagna – Simmons & Simmons; Cettina Merlino – Simmons & Simmons; Filippo Neri – Simmons & Simmons; Marco Palanca – Simmons & Simmons; Luigi Terenzio Trigona – Simmons & Simmons;

Law Firms: Bernoni Grant Thornton; BonelliErede; Gitti and Partners; LCA Studio Legale; Pavia Ansaldo; Simmons & Simmons;

Clients: AVM Gestioni SGR; Banca IFIS; G.B. Par S.r.l.; Indigo Capital ; MetaSystem; Oldenburgische Landesbank AG; Orienta Partners; Pontisso Samuele; Talent Acque;