Nuova emissione da 500 milioni per Terna

Chiomenti e Allen & Overy hanno assistito, rispettivamente, Terna S.p.A. e gli istituti finanziari Joint Bookrunner nell’emissione obbligazionaria per un valore nominale di 500 milioni di Euro da parte della società della durata di dieci anni e scadenza al 25 settembre 2030.

Il prestito obbligazionario è emesso a valere sul programma Euro Medium Term Notes di Terna, paga una cedola annua fissa dello 0,375% e i titoli saranno quotati sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.

L’operazione rientra nella strategia finanziaria di Terna, finalizzata alla massima efficienza e a una gestione proattiva dell’indebitamento volta a cogliere tutte le opportunità offerte dal mercato dei capitali.

Terna – Rete Elettrica Nazionale è un operatore che gestisce le reti per la trasmissione dell’energia elettrica con sede a Roma, Italia.

Chiomenti ha assistito Terna in qualità di società emittente con un team composto da Enrico Giordano con Benedetto La Russa e Pietro Tirantello. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal Marco di Siena e da Maurizio Fresca.

Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari Joint Bookrunners – tra cui BNP Paribas, Goldman Sachs e Intesa Sanpaolo S.p.A. – con un team guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, del dipartimento International Capital Markets coadiuvati dalla counsel Alessandra Pala, dall’associate Carolina Gori e dal trainee Paolo Arena. I profili fiscali sono stati seguiti dal senior associate Elia Ferdinando Clarizia e dal trainee Lino Ziliotti.
Involved fees earner: Paolo Arena – Allen & Overy; Craig Byrne – Allen & Overy; Elia Ferdinando Clarizia – Allen & Overy; Carolina Gori – Allen & Overy; Cristiano Tommasi – Allen & Overy; Lino Ziliotti – Allen & Overy; Marco Di Siena – Chiomenti; Maurizio Fresca – Chiomenti; Enrico Giordano – Chiomenti; Benedetto La Russa – Chiomenti; Pietro Tirantello – Chiomenti;

Law Firms: Allen & Overy; Chiomenti;

Clients: BNP Paribas; Goldman Sachs; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Terna spa;

Author: Andrea Canobbio