Nuova emissione da 1 miliardo di euro per Atlantia

Gli studi legali internazionali White & Case LLP e Allen & Overy hanno agito nell’ambito della nuova emissione obbligazionaria di Atlantia per un ammontare complessivo pari a €1 miliardo, con cedola fissa pari a 1.875% e scadenza nel 2028.

Le obbligazioni sono quotate presso il Global Exchange Market, sistema multilaterale di negoziazione gestito da Euronext Dublin.

Nel contesto dell’operazione BNP Paribas ha agito in qualità di Global Coordinator e Sole Active Bookrunner, e Banca Akros, BofA Securities, Goldman Sachs International, J.P, Morgan, IMI – Intesa Sanpaolo, Mediobanca e UniCredit hanno agito in qualità di Other Bookrunners.

White & Case ha assistito Atlantia con un team guidato dai partner Michael Immordino (Milano e Londra) e Ferigo Foscari, insieme agli associate Pietro Magnaghi e Olga Primiani (tutti dell’ufficio di Milano).

Allen & Overy ha agito per gli istituti di credito con un team guidato dai partner del Dipartimento International Capital Markets Craig Byrne e Cristiano Tommasi, con la consultant Patrizia Pasqualini e il counsel Nunzio Bicchieri, coadiuvati dagli associate Cristina Palma e Pierfrancesco Bencivenga e dal trainee Edoardo Tonachella. Il senior associate Elia Ferdinando Clarizia e il trainee Lino Ziliotti del team Tax hanno curato gli aspetti fiscali.

Involved fees earner: Pierfrancesco Bencivenga – Allen & Overy; Nunzio Bicchieri – Allen & Overy; Craig Byrne – Allen & Overy; Elia Ferdinando Clarizia – Allen & Overy; Cristina Palma – Allen & Overy; Patrizia Pasqualini – Allen & Overy; Cristiano Tommasi – Allen & Overy; Edoardo Tonachella – Allen & Overy; Lino Ziliotti – Allen & Overy; Ferigo Foscari – White & Case; Michael Immordino – White & Case; Pietro Magnaghi – White & Case; Olga Primiani – White & Case;

Law Firms: Allen & Overy; White & Case;

Clients: Atlantia; Banca Akros; Bank of America Securities; BNP Paribas; Goldman Sachs International; IMI – Intesa SanPaolo; JP Morgan; Mediobanca; Unicredit S.p.A.;