Nexi colloca un bond senior unsecured equity-linked da 1 miliardo

Cappelli RCCD, insieme a Allen & Overy, e Linklaters hanno assistito rispettivamente gli istituti finanziari, in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners, e l’emittente nel collocamento da un miliardo di Euro di obbligazioni senior unsecured equity-linked con scadenza al 2028.

Le obbligazioni saranno convertibili in azioni ordinarie dell’emittente, subordinatamente all’approvazione di una delibera di un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione da riservare esclusivamente al servizio della conversione delle predette obbligazioni. Successivamente a tale approvazione, l’emittente emetterà un’apposita nota per gli obbligazionisti.

L’operazione rappresenta il più grande collocamento equity-linked denominato in Euro e con il più alto premio di conversione sul mercato italiano dal 2015 ed il più grande mai effettuato da parte di una digital payments company europea.

Nel contesto del collocamento, BofA Securities Europe SA, J.P. Morgan AG, HSBC Continental Europe, Credit Suisse Securities, Sociedad de Valores, S.A. e IMI – Intesa Sanpaolo hanno agito in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners. Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Mediobanca – Banca di Credito Finanziaro S.p.A, Morgan Stanley & Co. International plc e UniCredit Bank AG hanno agito in qualità di Joint Bookrunners.

Il team di Linklaters che ha assistito l’emittente è stato guidato dai partners Ben Dulieu e Ugo Orsini, coadiuvati dalla managing associate Laura Le Masurier e dall’associate Francesca Cirillo. I profili fiscali italiani sono stati seguiti dal partner Roberto Egori, dal counsel Fabio Balza e dall’associate Luigi Spinello. Inoltre, i profili regolamentari sono stati seguiti dalla managing associate Anna Ferraresso.

Il team di Cappelli RCCD che ha assistito le banche per gli aspetti di diritto italiano è stato guidato da un team composto dai partner Michele Crisostomo e Federico Morelli, dal counsel Paolo Zampiga e dall’associate Martina Baldi. Gli aspetti di diritto inglese sono invece stati coordinati da Allen & Overy con un team composto da Daniel Fletcher e Luke Thorne.

Involved fees earner: Daniel Fletcher – Allen & Overy; Luke Thorne – Allen & Overy; Martina Baldi – Cappelli RCCD; Michele Crisostomo – Cappelli RCCD; Federico Morelli – Cappelli RCCD; Paolo Zampiga – Cappelli RCCD; Fabio Balza – Linklaters; Francesca Cirillo – Linklaters; Ben Dulieu – Linklaters; Roberto Egori – Linklaters; Anna Ferraresso – Linklaters; Laura Le Masurier – Linklaters; Ugo Orsini – Linklaters; Luigi Spinello – Linklaters;

Law Firms: Allen & Overy; Cappelli RCCD; Linklaters;

Clients: Bank of America Securities Europe; Citigroup Global Markets Ltd; Credit Suisse Securities Sociedad de Valores; Deutsche Bank; HSBC; IMI – Intesa SanPaolo; JP Morgan; Mediobanca; Morgan Stanley; Nexi S.p.A.; UniCredit Bank AG;