NB Aurora rileva il 30% di Veneta Cucine

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha agito al fianco di NB Aurora S.A. SICAF-RAIF, quotata in Italia sul mercato MIV, nella sottoscrizione di un contratto di acquisizione avente ad oggetto l’acquisito di una quota di minoranza nel capitale sociale di Veneta Cucine S.p.A, azienda familiare con oltre 50 anni di storia, leader nella progettazione, produzione e realizzazione di cucine, living e complementi d’arredo, assistita dallo studio legale internazionale Gianni & Origoni.

Il contratto prevede in particolare che un veicolo neo-costituito e controllato da NB Aurora Holdings venga a detenere il 30% del capitale sociale di Veneta Cucine, acquisendo le relative azioni da alcuni soci a fronte di un corrispettivo di Euro 36 milioni comprensivo dei costi di transazione.

L’investimento di NB Aurora in Newco avverrà facendo integralmente riscorso a mezzi propri.

Il completamento dell’operazione – soggetto al previo avveramento delle relative condizioni sospensive, tra cui il rilascio di autorizzazione antitrust – è previsto entro la fine del secondo trimestre del 2021. A partire dalla data odierna e per un periodo di 18 (diciotto) mesi successivi al completamento dell’operazione, NB Aurora Holdings avrà il diritto di sindacare, in una o in più tranche, una partecipazione di minoranza di Newco (e indirettamente di Veneta Cucine).

Fondato nel 1967, in provincia di Treviso, Veneta Cucine impiega oltre 500 persone e conta oltre 200 negozi monomarca in Italia e una rete di distribuzione molto estesa di più di 1.000 rivenditori qualificati in Europa, Asia, Africa, Nord 2 America e Sud America. Veneta Cucine ha realizzato nel 2020 un fatturato di circa 220 milioni di euro.

Lo studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assisto NB Aurora con un team guidato dall’equity partner Gianni Martoglia, con il counsel Silvia Palazzetti, l’associate Elettra Vercella Baglione e con Daniele Bartoli per gli aspetti di corporate M&A, insieme all’equity partner Anton Carlo Frau con il senior associate Maximiliano Papini per gli aspetti di capital markets, e al counsel Andrea Torazzi per gli aspetti antitrust.

I soci di Veneta Cucine S.p.A. sono stati assistiti da GOP con un team composto dal partner Paolo Brugnera e dall’associate Silvia Bernardi.

Involved fees earner: Daniele Bartoli – Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Anton Carlo Frau – Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Gianni Martoglia – Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Silvia Palazzetti – Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Maximiliano Papini – Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Andrea Torazzi – Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Elettra Vercella Baglione – Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Silvia Bernardi – Gianni & Origoni; Paolo Brugnera – Gianni & Origoni;

Law Firms: Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Gianni & Origoni;

Clients: NB Aurora S.A.; Veneta Cucine S.p.A.;