Nasce il nuovo gruppo Kedrion-BPL con oltre 1,1 miliardi di ricavi

Nell’operazione gli azionisti di Kedrion sono stati assistiti da Carnelutti e da Pedersoli mentre Permira è stata assistita da Latham & Watkins, da Giliberti Triscornia e da Maisto e Associati. Goodwin Procter ha affiancato Bio Products Laboratory e Tiancheng International Investment Limited.

FSI, CDP Equity e la famiglia Marcucci hanno sottoscritto un accordo vincolante per la cessione delle rispettive partecipazioni in Kedrion ai fondi Permira.

A seguito dell’operazione, Permira e il co-investitore Abu Dhabi Investment Authority deterranno una quota di controllo in Kedrion, che contemporaneamente acquisirà BPL.

In concomitanza con la cessione delle quote attualmente possedute, FSI e la famiglia Marcucci re-investono in una quota di minoranza in Kedrion-BPL.

La combinazione delle due società genererà un gruppo da oltre 1,1miliardi di Euro di ricavi e impiegherà quasi 4.000 persone in tutto il mondo e la nuova azienda sarà uno dei primi 5 player a livello globale in un settore con un trend di crescita nel lungo termine e con significative opportunità di creazione di valore.

Il team di Carnelutti è composto dai partner Carlo Pappalettera, Filippo Grillo e Alessandro Asti e dagli of counsel Cecilia Cagnoni Luoni e Nicola Cassinelli.

Il team di Pedersoli è guidato dall’equity partner Alessandro Marena con il partner Andrea Faoro e l’associate Leo Belloni.

Al fianco di Permira lo studio Latham & Watkins ha agito con un team multigiurisdizionale guidato dal socio Tom Evans.

Il team di Giliberti Triscornia è composto dal partner Riccardo Coda e dalla counsel Camilla Peri.

Il team di Maisto e Associati è composto dai partner Marco Valdonio e Stefano Tellarini.
Lazard ha agito come advisor finanziario per gli azionisti venditori.

Involved fees earner: Alessandro Asti – Carnelutti Law Firm; Cecilia Cagnoni Luoni – Carnelutti Law Firm; Nicola Cassinelli – Carnelutti Law Firm; Filippo Grillo – Carnelutti Law Firm; Carlo Pappalettera – Carnelutti Law Firm; Leo Belloni – Chiomenti; Riccardo Coda – Giliberti Triscornia e Associati; Camilla Peri – Giliberti Triscornia e Associati; Andy Barton – Goodwin Procter; Matthew Birchall – Goodwin Procter; Carl Bradshaw – Goodwin Procter; David Cappillo – Goodwin Procter; Han Chang – Goodwin Procter; Brady Cummins – Goodwin Procter; Sophie Duffy – Goodwin Procter; Dulcie Daly – Goodwin Procter; Naomi Garton – Goodwin Procter; Kimberly Ginsburg – Goodwin Procter; Nadim Islam – Goodwin Procter; Katie Kissinger – Goodwin Procter; Andrew Lacy – Goodwin Procter; Christina Lewis – Goodwin Procter; Alex Lindsay – Goodwin Procter; Curtis McCluskey – Goodwin Procter; Katherine Murphy – Goodwin Procter; Delphine O’Rourke – Goodwin Procter; Simone Otenaike – Goodwin Procter; Hugh O’Sullivan – Goodwin Procter; Stephanie Philbin – Goodwin Procter; JB Schiller – Goodwin Procter; Gretchen Scott – Goodwin Procter; Boris Segalis – Goodwin Procter; Lucy Sharples – Goodwin Procter; Angus Simpson – Goodwin Procter; Martin Smith – Goodwin Procter; Winnie Uluocha – Goodwin Procter; Eric Weberman – Goodwin Procter; Sarah Wicks – Goodwin Procter; Tim Worden – Goodwin Procter; Bosco Yiu – Goodwin Procter; Tom Evans – Latham & Watkins; Stefano Tellarini – Maisto & Associati; Marco Valdonio – Maisto & Associati; Andrea Faoro – Pedersoli Studio Legale; Alessandro Marena – Pedersoli Studio Legale;

Law Firms: Carnelutti Law Firm; Chiomenti; Giliberti Triscornia e Associati; Goodwin Procter; Latham & Watkins; Maisto & Associati; Pedersoli Studio Legale;

Clients: Bio Products Laboratory; Cdp Equity (ex Fondo Strategico Italiano); FSI SGR S.p.A.; Kedrion; Marcucci Famiglia; Permira; Tiancheng Investment Management;

Author: Martina Bellini