MEF completa l’emissione prima tranche del CCTeu per 5 miliardi

Nell’ambito dell’operazione gli studi Clifford Chance e Dentons hanno assistito il sindacato di collocamento coinvolto nell’emissione della prima tranche del nuovo CCTeu per 5 miliardi di Euro da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il titolo ha scadenza 15/10/2030 ed è stato collocato al prezzo di 99,739 corrispondente ad un rendimento pari a 78 punti base sull’Euribor a 6 mesi.

Il collocamento è stato effettuato mediante sindacato, costituito da quattro lead manager, BNP Paribas, Crédit Agricole Corp. Inv. Bank, Intesa Sanpaolo S.p.A. e Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. mentre i restanti Specialisti in titoli di Stato italiani sono stati invitati in qualità di co-lead manager.

Clifford Chance ha assistito il sindacato di banche con un team guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, coadiuvati dall’associate Francesco Napoli e da Benedetta Graziani. I profili di diritto statunitense sono stati seguiti dal partner George Hacket e dalla counsel Laura Scaglioni.

Dentons ha prestato assistenza alle banche in relazione al Decreto di Emissione nonché per gli aspetti fiscali rilasciando un parere italiano a beneficio dei clienti con un team guidato da Piergiorgio Leofreddi, partner e Head of Debt Capital Markets Group per l’Italia, e composto dall’associate Matteo Mosca, nonché dalla partner Roberta Moscaroli, coadiuvata dall’associate Mariateresa Soave Carparelli, per gli aspetti fiscali.

Involved fees earner: Filippo Emanuele – Clifford Chance; Gioacchino Foti – Clifford Chance; Benedetta Graziani – Clifford Chance; George Hacket – Clifford Chance; Francesco Napoli – Clifford Chance; Laura Scaglioni – Clifford Chance; Mariateresa Soave Carparelli – Dentons; Piergiorgio Leofreddi – Dentons; Matteo Mosca – Dentons; Roberta Moscaroli – Dentons;

Law Firms: Clifford Chance; Dentons;

Clients: BNP Paribas; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Mps Capital Services;