MCE Locam si rafforza con una ricapitalizzazione e l’ingresso di DNA Holding

Nell’operazione hanno prestato assistenza PwC Strategy& (Italia) S.r.l., PwC TLS Avvocati e Commercialisti e Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP.

L’Assemblea Straordinaria dei soci della società MCE Locam S.p.A. ha approvato un’operazione di ricapitalizzazione della Società, strutturata in due distinti aumenti di capitale e funzionale al rilancio della medesima.

Più in particolare, il primo aumento di capitale, liberato in denaro, era riservato a S.C.O. ILoans LLC, socio di maggioranza della Società nonché veicolo societario espressione sul mercato italiano di Seer Capital.

Il secondo aumento di capitale era riservato a DNA Holding S.r.l., società detenuta da Vincenzo Giacomini (già fondatore ed ex Direttore Generale di Prestitalia S.p.A.) e Luciano Seminara (a lungo esponente di riferimento del management di Banca Farmafactoring, oggi BFF Banking Group) ed è stato liberato mediante conferimento in natura del ramo DNA Prestiti, comprendente inter alia la rete distributiva ed i dipendenti di quest’ultima.

Nel complesso, gli aumenti di capitale e l’ingresso del nuovo socio DNA Holding sono volti al rafforzamento ed allo sviluppo dell’attività di concessione di finanziamenti svolta dall’intermediario e sono orientati a realizzare una crescita mirata nel settore della cessione del quinto dello stipendio o della pensione. Il piano industriale sotteso all’operazione in discorso prevede il raggiungimento di un erogato superiore ai € 200 milioni nel 2023 e 2024.

PwC Strategy& (Italia) S.r.l., nella persona del Partner Gianluigi Benetti, ha assistito le parti per gli aspetti di consulenza strategica, mentre gli aspetti regolamentari connessi all’operazione di integrazione sono stati curati dallo studio PwC TLS Avvocati e Commercialisti, con un team composto dal Partner Giovanni Stefanin e dal Director Pietro Negroni.

PwC TLS Avvocati e Commercialisti ha, inoltre, assistito DNA Holding S.r.l. nella negoziazione e redazione degli accordi di investimento e dei patti parasociali.

Orrick ha invece assistito Seer Capital Management LP per i profili legali connessi ai predetti accordi con un team coordinato dal Senior Partner Patrizio Messina e composto dalla Of Counsel Paola Barometro e dal Managing Associate Pietro Fazzini.

 MCE Locam S.p.A. ha agito con un team interno formato dal Responsabile Affari Legali e Societari & Compliance Matteo Colistro e dal CFO Antonella Delia.

Involved fees earner: Paola Barometro – Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Pietro Fazzini – Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Patrizio Messina – Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Pietro Negroni – PwC Tax & Legal; Giovanni Stefanin – PwC Tax & Legal;

Law Firms: Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; PwC Tax & Legal;

Clients: DNA Holding S.r.l.; MCE Locam S.p.A. ; Seer Capital;