Kryalos SGR avvia il Fondo Keystone dedicato agli UTP

Nell’operazione Molinari Agostinelli, Di Tanno Associati, Fivelex Studio Legale e Tributario e EY hanno assistito Kryalos SGR, mentre Simmons & Simmons ha affiancato BFF Bank. Chiomenti ha assistito le banche.

Kryalos SGR ha annunciato l’avvio di un nuovo fondo chiuso riservato ad investitori istituzionali denominato “Fondo Keystone” per la gestione e valorizzazione di crediti prevalentemente unlikely-to-pay (UTP).

In questa prima fase sono stati trasferiti al Fondo crediti UTP, per un gross book value complessivo di circa 127 milioni di euro, originati da quattro istituti bancari italiani – Banco Desio, BPER, Banca del Fucino e Cassa di Risparmio di Volterra – in cambio di quote del fondo stesso.

Le posizioni, che per due terzi sono di tipo secured, riguardano circa 86 piccole e medie imprese operanti sul territorio nazionale in svariati settori.

Lo studio Molinari Agostinelli ha agito in qualità di consulente legale di Kryalos SGR con un team multidisciplinare composto dalle partner Maria Milano e Beatrice Neri, dall’associate Michela Maresca e dal trainee Gian Luca Marchi per l’acquisto dei portafogli di crediti dalle banche, e dal partner Alessandro Fontana e dall’associate Cristina Cupolo per gli aspetti legati al finanziamento concesso da BFF Bank.

Lo studio Simmons & Simmons ha affiancato BFF Bank con un team guidato dal relationship partner Augusto Santoro e composto dalla managing associate Maria Ilaria Griffo, oltre al partner Marco Palanca e all’associate Federico Ceccon per gli aspetti fiscali.

Chiomenti ha assistito le banche con un team guidato dal socio Gregorio Consoli e composto dalla counsel Anna Maria Perillo e dagli associate Alessandra Biotti e Davide Gianella.

Kryalos SGR è stata altresì assistita dallo studio Di Tanno Associati, con un team composto dal Socio Responsabile dell’Area Legale Roberto Della Vecchia, dal socio Emanuele Marrocco e dal counsel Mirko Lacchini, che hanno curato i profili relativi alla strutturazione del fondo, gli aspetti regolamentari dell’operazione, nonché i procedimenti autorizzativi con la Banca d’Italia e la Consob connessi alla istituzione del Fondo Keystone ed alla raccolta delle sottoscrizioni; Fivelex Studio Legale e Tributario, con un team composto dal partner Francesco Mantegazza e dal managing associate Andrea Brambilla, ha curato gli aspetti di natura fiscale.

EY, con un team coordinato dalla managing partner Stefania Radoccia e dal partner Christian Busca e composto dalla senior advisor Ramona Graziano, la manager Erjena Agaraj, i senior Federico Gamna, Luigi Gazzaneo e Francesco Lauria e la trainee Iolanda Severino, ha agito in qualità advisor di Kryalos SGR nelle attività di portfolio scouting e due diligence e supporterà Kryalos SGR nel processo di gestione e valorizzazione dei singoli crediti, così come nelle eventuali attività di restructuring delle imprese debitrici.

Involved fees earner: Alessandra Biotti – Chiomenti; Gregorio Consoli – Chiomenti; Davide Gianella – Chiomenti; Anna Maria Perillo – Chiomenti; Roberto Della Vecchia – Di Tanno Associati; Mirko Lacchini – Di Tanno Associati; Emanuele Marrocco – Di Tanno Associati; Erjena Agaraj – EY (Ernst & Young); Christian Busca – EY (Ernst & Young); Federico Gamna – EY (Ernst & Young); Luigi Gazzaneo – EY (Ernst & Young); Ramona Graziano – EY (Ernst & Young); Stefania Radoccia – EY (Ernst & Young); Andrea Brambilla – FIVELEX; Francesco Mantegazza – FIVELEX; Cristina Cupolo – Molinari Agostinelli; Alessandro Fontana – Molinari Agostinelli; Gian Luca Marchi – Molinari Agostinelli; Michela Maresca – Molinari Agostinelli; Maria Milano – Molinari Agostinelli; Beatrice Neri – Molinari Agostinelli; Federico Ceccon – Simmons & Simmons; Maria Ilaria Griffo – Simmons & Simmons; Marco Palanca – Simmons & Simmons; Augusto Santoro – Simmons & Simmons;

Law Firms: Chiomenti; Di Tanno Associati; EY (Ernst & Young); FIVELEX; Molinari Agostinelli; Simmons & Simmons;

Clients: Banca del Fucino spa; Banco Desio; BFF Banking Group; BPER Banca S.p.A.; Cassa di Risparmio di Volterra; Kryalos SGR S.p.A.;