Italgas avvia un’offerta di acquisto sulle proprie obbligazioni

Gli studi legali Orrick e Simmons & Simmons hanno fornito assistenza alla società e agli istuti finanziari nell’operazione.

Italgas S.p.A. ha avviato un’offerta di acquisto (Tender Offer) rivolta ai portatori di determinati titoli obbligazionari emessi da Italgas a valere sul proprio programma Euro Medium Term Note, per un ammontare nominale totale di circa €651 milioni.

Contestualmente la società ha completato una nuova emissione obbligazionaria (per un ammontare nominale totale di €500 milioni) i cui proventi saranno utilizzati, in tutto o in parte, per il riacquisto degli strumenti oggetto di Tender Offer.

BNP Paribas, J.P. Morgan Securities plc e Unicredit Bank AG hanno agito in qualità di Dealer Managers della società nell’ambito della Tender Offer.

Internamente, l’operazione è stata seguita dal team legale in-house di Italgas, guidato dal General Counsel Alessio Minutoli e da Roberto Pillitteri, Responsabile Legale Finanza, coadiuvati da Camilla Dejana.

Orrick ha agito al fianco di Italgas S.p.A. con un team guidato dai partners Patrizio Messina e Alessandro Accrocca, coadiuvati dall’associate Cosimo Spagnolo.

I Dealer Managers coinvolti nell’operazione sono stati assistiti da Simmons & Simmons con un team guidato dal partner Paola Leocani e che incluso i partner Piers Summerfield e Jonathan Mellor, coadiuvati dal managing associate Baldassarre Battista. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Marco Palanca e dall’associate Pasquale Del Prete.

Involved fees earner: Alessandro Accrocca – Orrick; Patrizio Messina – Orrick; Cosimo Spagnolo – Orrick; Baldassarre Battista – Simmons & Simmons; Pasquale Del Prete – Simmons & Simmons; Paola Leocani – Simmons & Simmons; Jonathan Mellor – Simmons & Simmons; Marco Palanca – Simmons & Simmons; Piers Summerfield – Simmons & Simmons;

Law Firms: Orrick; Simmons & Simmons;

Clients: BNP Paribas; Italgas; JP Morgan Securities; UniCredit Bank AG;

Author: Andrea Canobbio