Investindustrial cede Lifebrain a Cerba HealthCare

Latham & Watkins , Orrick ed EY hanno rappresentato Cerba HealthCare. Chiomenti e Deloitte hanno assistito Investindustrial nell’operazione. Schoenherr ha assistito Cerba HealthCare mentre Wolf Theiss ha assistito Investindustrial nella transazione. Paul Hastings ha assistito EQT e Cerba HealthCare.

Global Healthcare Services Sárl, società di investimento del gruppo Investindustrial ha siglato l’accordo per la vendita di Lifebrain a Cerba HealthCare, gruppo leader nella diagnostica medica.

Il perfezionamento dell’operazione è previsto entro la fine del secondo semestre del 2021 ed è soggetto alle consuete approvazioni da parte delle autorità antitrust.

Investindustrial è stato assistito da Chiomenti con un team coordinato dai Soci Carlo Croff e Luca Liistro, dal Senior Associate Alessandro Buscemi e dagli Associate Alessandra Fichera e Roberto Gava. Sono stati inoltre coinvolti il socio Massimo Antonini e la senior associate Elisabetta Pavesi per i profili tax, il socio Marco Paruzzolo e l’associate Piervincenzo Lapenna per i profili finance, il socio Filippo Brunetti e la senior associate Maria Buquicchio per quelli amministrativi, il socio Cristoforo Osti e l’associate Antonino Cutrupi per i profili antitrust e il socio Giulio Napolitano e l’associate Luca Masotto per quelli golden power, l’of counsel Stefano Manacorda e l’associate Giulia Sassaroli per compliance e 231, l’associate Alessandra Lo Muzio per W&I, il counsel Giulio Vecchi, la senior associate Ersilia Lazzara e l’associate Jacopo Meneghin per i profili IP, IT e Data Protection, l’associate Giulia Berton e l’associate Alessandro Pace per i profili giuslavoristici, l’associate Luisa Frigeni per il contenzioso, con il supporto dell’associate Ginevra Martucci e dell’associate Marco Cigarini.

Cerba HealthCare è stata assistita da Latham & Watkins con un team composto dai partner Cataldo Piccarreta e Giorgia Lugli, dal counsel Cesare Milani e dagli associate Silvia Milanese, Edoardo Cassinelli e Federica Di Terlizzi, e con i partner Dominic Newcomb e Jennifer Engelhardt per i profili legati al finanziamento dell’operazione.

Orrick ha agito con un team coordinato dal partner Attilio Mazzilli, con il supporto della Senior Associate Livia Maria Pedroni, nonché dal partner Alessandro Vittoria, con il coinvolgimento delle associate Sarah Lo Piparo, Elena Cozzupoli e di un team multidisciplinare tra cui, per i profili antitrust, il partner Pietro Merlino e la Managing Associate Marianna Meriani.

Cerba è stata inoltre assistita da EY per i servizi di financial due diligence con un team guidato da Daniela Gianni (partner) e Andrea Demichelis (Senior Manager) e per i servizi di tax due diligence e tax structuring con un team guidato da Savino Tatò (Partner) e Mauro Scognavilla (Senior Manager) e Francesco Cuozzo (Senior Advisor).

In Francia lo studio EY ha fornito assistenza con un team composto da Emmanuel de Villeneuve Esclapon (Partner), Marie Dommesent, Rhon Ziadeh, Paul Batillat.

Lo Studio Tributario e Societario Deloitte ha assistito Investindustrial sugli aspetti fiscali della cessione di Lifebrain con un team guidato da Riccardo Gabrielli (Equity Partner) e Daniele Terenzi (Equity Partner) con il supporto di Chiara Tomassetti (Equity Partner), Giuseppe Lagrutta (Partner), Emanuele Innocenzi (Partner), Mauro Minichini (Director), Silvia Di Florio (Director), Giuseppe Merano (Supervisor), Mara Di Carlo (Senior) e Mauro Palmaccio (Senior).

Il team di Schoenherr era composto dai Partners Christian Herbst, Maximilian Lang, Volker Weiss, and Andreas Natterer, Counsels Teresa Waidmann, Veronika Wolfbauer, and Johannes Stalzer, Attorneys Alfred Amann, Evelin Hlina, and Iliyana Sirakova, and Associates Nina Zafoschnig, Michael Kern, Daniel Neuwirth-Riedl, and Daniel Komarek.

Il team di Wolf Theiss era composto dai Partners Roland Marko, Ralf Peschek, Kurt Retter, Dieter Spranz, Manfred Essletzbichler, Clara Gordon, and Georg Kresbach, Counsels Wolfgang Lauchner and Jochen Anweiler, Senior Associate Harald Strahberger, Consultant Carolin Ziegler, and Associates Peter Pichlmayr, Dorothea Rauchegger, Manuela Regner, Theresia Welser, Phillip Wrabetz, Dominik Engel, Dominik Koenig, and Paul Berger. 

Goodwin ha fornito assistenza con William Robert, Sabine Bensaid e Chloé Vu Thien.

Latham & Watkins per gli aspetti Financing ha fornito assistenza con Dominic NewComb (Partner) e Jennifer Engelhardt (Partner). Gli aspetti Corporate sono stati seguiti da Aldo Piccarreta (Partner), Giorgia Lugli (Partner), Silvia Milanese (Senior Associate) e Federica Di Terlizzi (Associate).

Lo studio Loyens&Loeff ha prestato assistenza con Mathilde Lattard (Partner), Shelagh Rule (Senior Associate), Iris Veldman (Senior Associate), Alina Stoica (Associate) e Rafael Skokanic, (Associate).

Per Orrick Herrington & Sutcliffe il team era composto da Attilio Mazzilli e Livia Pedroni.

Lo studio Paul Hastings ha agito con Arthur de Baudry d’Asson, Nicolas Lovas, Mathilde Carré, Allard de Waal e Alban Castarède.

Il team di Paul Hastings era composto da Arthur de Baudry d’Asson, Nicolas Lovas, Mathilde Carré, Allard de Waal, Alban Castarède.

Involved fees earner: Massimo Antonini – Chiomenti; Giulia Berton – Chiomenti; Filippo Brunetti – Chiomenti; Maria Buquicchio – Chiomenti; Alessandro Buscemi – Chiomenti; Marco Cigarini – Chiomenti; Carlo Croff – Chiomenti; Antonino Cutrupi – Chiomenti; Alessandra Fichera – Chiomenti; Luisa Frigeni – Chiomenti; Roberto Gava – Chiomenti; Piervincenzo Lapenna – Chiomenti; Ersilia Lazzara – Chiomenti; Luca Liistro – Chiomenti; Alessandra Lo Muzio – Chiomenti; Stefano Manacorda – Chiomenti; Ginevra Martucci – Chiomenti; Luca Masotto – Chiomenti; Jacopo Meneghin – Chiomenti; Giulio Napolitano – Chiomenti; Cristoforo Osti – Chiomenti; Alessandro Pace – Chiomenti; Marco Paruzzolo – Chiomenti; Elisabetta Pavesi – Chiomenti; Giulia Sassaroli – Chiomenti; Giulio Vecchi – Chiomenti; Mara Di Carlo – Deloitte Tax & Legal; Silvia Di Florio – Deloitte Tax & Legal; Riccardo Gabrielli – Deloitte Tax & Legal; Emanuele Innocenzi – Deloitte Tax & Legal; Giuseppe Lagrutta – Deloitte Tax & Legal; Giuseppe Merano – Deloitte Tax & Legal; Mauro Minichini – Deloitte Tax & Legal; Mauro Palmaccio – Deloitte Tax & Legal; Daniele Terenzi – Deloitte Tax & Legal; Chiara Tomassetti – Deloitte Tax & Legal; Paul Batillat – EY (Ernst & Young); Emmanuel de Villeneuve Esclapon – EY (Ernst & Young); Andrea Demichelis – EY (Ernst & Young); Marie Dommesent – EY (Ernst & Young); Daniela Gianni – EY (Ernst & Young); Mauro Scognavilla – EY (Ernst & Young); Savino Tatò – EY (Ernst & Young); Rhon Ziadeh – EY (Ernst & Young); Sabine Bensaid – Goodwin Procter; William Robert – Goodwin Procter; Chloé Vu Thien – Goodwin Procter; Edoardo Cassinelli – Latham & Watkins; Federica Di Terlizzi – Latham & Watkins; Jennifer Engelhardt – Latham & Watkins; Giorgia Lugli – Latham & Watkins; Silvia Milanese – Latham & Watkins; Cesare Milani – Latham & Watkins; Dominic Newcomb – Latham & Watkins; Cataldo Piccarreta – Latham & Watkins; Mathilde Lattard – Loyens & Loeff; Shelagh Rule – Loyens & Loeff; Rafael Skokanic – Loyens & Loeff; Alina Stoica – Loyens & Loeff; Iris Veldman – Loyens & Loeff; Elena Cozzupoli – Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Sarah Lo Piparo – Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Attilio Mazzilli – Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Marianna Meriani – Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Pietro Merlino – Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Livia Maria Pedroni – Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Alessandro Vittoria – Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Mathilde Carre – Paul Hastings LLP; Alban Castarède – Paul Hastings LLP; Arthur De Baudry D’Asson – Paul Hastings LLP; Arthur de Baudry d’Asson – Paul Hastings LLP; Allard de Waal – Paul Hastings LLP; Nicolas Lovas – Paul Hastings LLP; Daniel Neuwirth-Riedl – Schoenherr; Alfred Amann – Schoenherr; Christian Herbst – Schoenherr; Evelin Hlina – Schoenherr; Michael Kern – Schoenherr; Daniel Komarek – Schoenherr; Maximilian Lang – Schoenherr; Andreas Natterer – Schoenherr; Johannes Stalzer – Schoenherr; Teresa Waidmann – Schoenherr; Volker Weiss – Schoenherr; Veronika Wolfbauer – Schoenherr; Nina Zafoschnig – Schoenherr; Jochen Anweiler – Wolf Theiss; Paul Berger – Wolf Theiss; Dominik Engel – Wolf Theiss; Manfred Essletzbichler – Wolf Theiss; Clara Gordon – Wolf Theiss; Dominik Koenig – Wolf Theiss; Georg Kresbach – Wolf Theiss; Wolfgang Lauchner – Wolf Theiss; Roland Marko – Wolf Theiss; Ralf Peschek – Wolf Theiss; Peter Pichlmayr – Wolf Theiss; Dorothea Rauchegger – Wolf Theiss; Manuela Regner – Wolf Theiss; Kurt Retter – Wolf Theiss; Dieter Spranz – Wolf Theiss; Harald Strahberger – Wolf Theiss; Theresia Welser – Wolf Theiss; Phillip Wrabetz – Wolf Theiss; Carolin Ziegler – Wolf Theiss;

Law Firms: Chiomenti; Deloitte Tax & Legal; EY (Ernst & Young); Goodwin Procter; Latham & Watkins; Loyens & Loeff; Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Paul Hastings LLP; Schoenherr; Wolf Theiss;

Clients: Cerba HealthCare SAS; EQT Partners; Investindustrial;

Author: Sonia Carcano