illimity SGR avvia il fondo ‘illimity Credit & Corporate Turnaround’ rivolto al risanamento e rilancio di PMI

Il Gruppo illimity, con l’advisor BE Partner, è stato assistito da Giovanardi Studio Legale e da PwC. Lo studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha affiancato le banche cedenti, mentre Orrick ha assistito SardaLeasing e Banca Finint è stata assistita da Legance – Avvocati Associati.

Con il primo closing e` stato dato il via a “illimity Credit & Corporate Turnaround Fund”, gestito da illimity SGR.

Il portafoglio iniziale include crediti per un ammontare lordo complessivo di oltre 200 milioni di euro verso 33 società operanti in settori fortemente diversificati. Tali crediti sono stati ceduti da 7 istituti e gruppi bancari (Banca Popolare di Sondrio, Banca Sella, Banco Desio, Bnl Gruppo Bnp Paribas, BPER Gruppo, Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Gruppo La Cassa di Ravenna) che sono divenuti pertanto quotisti del Fondo.

La dotazione iniziale di cassa – sottoscritta da investitori professionali, inclusa illimity Bank – ammonta a 25 milioni di euro che saranno utilizzati nella gestione dei crediti acquisiti e a supporto del turnaround delle aziende in cui è investito il patrimonio del Fondo.

Il Fondo presenta caratteristiche fortemente innovative. Si tratta del primo fondo italiano che prevede la possibilita` di acquisire e gestire linee di credito a breve termine pienamente operative, cosi` come crediti e contratti di leasing in continuita`, rendendo piu` efficace il processo di ristrutturazione delle aziende attraverso la possibilita` di cedere l’intera esposizione finanziaria, a prescindere dalle forme tecniche in essere.

Il Gruppo illimity, con l’advisor BE Partner, e` stato assistito da Giovanardi Studio Legale, con un team coordinato dal partner Carlo Alberto Giovanardi, e composto dal partner Filippo Cantalamessa, i counsel Luca Baroni e Francesca Marino e il senior associate Paolo Bollini.

illimity SGR e` stata assistita per gli aspetti fiscali da Paolo Ludovici e Michele Aprile (ora partner di Gatti Pavesi Bianchi Ludovici), e da PwC in relazione alla congruita` delle valutazioni dei crediti e dei relativi modelli valutativi.

I gruppi bancari cedenti e sottoscrittori delle quote del Fondo sono stati assistiti da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici con un team coordinato dal partner Luca Faustini, e composto dal counsel Annalisa Asaro, degli associate Cosimo Birtolo e Greta Pede, e dal trainee Luca Nosei, noncheエ dal partner Eriprando Guerritore e dall’associate Andrea Schiavo per gli aspetti regolamentari.

Orrick ha assistito SardaLeasing, in qualita` di cedente e sottoscrittore delle quote del Fondo, con la partner Annalisa Dentoni Litta e con lo special counsel Andrea Cicia.

L’operazione di cartolarizzazione dei crediti leasing e la cessione dei sottostanti beni e dei contratti e` stata realizzata con il supporto di Banca Finint assistita da Legance – Avvocati Associati con il partner Vittorio Pozzi e la senior associate Giorgia Foddis.

Involved fees earner: Michele Aprile – Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Annalisa Asaro – Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Cosimo Birtolo – Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Luca Faustini – Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Eriprando Guerritore – Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Paolo Ludovici – Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Luca Nosei – Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Greta Pede – Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Andrea Schiavo – Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Luca Baroni – Giovanardi Studio Legale; Paolo Bollini – Giovanardi Studio Legale; Filippo Cantalamessa – Giovanardi Studio Legale; Carlo Alberto Giovanardi – Giovanardi Studio Legale; Francesca Marino – Giovanardi Studio Legale; Giorgia Foddis – Legance; Vittorio Pozzi – Legance; Andrea Cicia – Orrick; Annalisa Dentoni-Litta – Orrick;

Law Firms: Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Giovanardi Studio Legale; Legance; Orrick;

Clients: Banca Finint S.p.A.; Banca Popolare di Sondrio; Banca Sella; Banco Desio; BNL – Gruppo BNP Paribas; BPER Banca S.p.A.; Cassa di Ravenna S.p.A.; Iccrea Banca; illimity Bank S.p.A.; illimity SGR; Sardaleasing;

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