Il Tesoro colloca un nuovo BTP in dual tranche per complessivi 14 miliardi

Clifford Chance e Dentons hanno assistito il sindacato di collocamento coinvolto nell’emissione dual tranche di un nuovo BTP a 10 anni e 30 anni da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Per quanto riguarda il nuovo BTP a 10 anni, il titolo ha scadenza 01/08/2031 ed è stato emesso per €10 miliardi, al prezzo di 99,969, corrispondente ad un rendimento lordo annuo dello 0,604%, mentre il BTP a 30 anni, con scadenza 15/05/2051, è stato emesso per €4 miliardi e collocato al prezzo di 99,208, corrispondente ad un rendimento lordo annuo dello 0,177%.

Il sindacato è composto da Citigroup Global Markets Europe AG, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Bank Europe SE, Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A e Nomura Financial Products Europe GmbH in qualità di lead managers, e dai restanti Specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di co-lead managers.

Clifford Chance ha assistito il sindacato di banche con un team guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, con la counsel Laura Scaglioni, l’associate Francesco Napoli e Benedetta Tola.

Dentons ha prestato assistenza alle banche in relazione al Decreto di Emissione, nonché per gli aspetti fiscali, rilasciando un parere italiano a beneficio dei clienti con un team guidato da Piergiorgio Leofreddi, partner e Head of Debt Capital Markets Group per l’Italia, dalla partner Roberta Moscaroli per gli aspetti fiscali e dall’associate Matteo Mosca.

Involved fees earner: Filippo Emanuele – Clifford Chance; Gioacchino Foti – Clifford Chance; Francesco Napoli – Clifford Chance; Laura Scaglioni – Clifford Chance; Benedetta Tola – Clifford Chance; Piergiorgio Leofreddi – Dentons; Matteo Mosca – Dentons; Roberta Moscaroli – Dentons;

Law Firms: Clifford Chance; Dentons;

Clients: Citigroup Global Markets Europe; Deutsche Bank AG; Goldman Sachs Bank Europe; Mps Capital Services Banca per le Imprese; Nomura;