Il MEF ha collocato un nuovo BTP a 50 anni per 5 miliardi

Clifford Chance e Dentons hanno assistito il sindacato di collocamento coinvolto nell’emissione dual tranche di un nuovo BTP benchmark a 50 anni e di una riapertura del BTP a 7 anni, da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il sindacato era composto da Barclays, BofA, JP Morgan, Société Générale e UniCredit.

Per quanto riguarda il nuovo BTP benchmark a 50 anni, il titolo ha scadenza 01/03/2072 ed è stato emesso per 5 miliardi di Euro, ad un prezzo di 99,467 corrispondente ad un rendimento lordo annuo all’emissione del 2,179%.

Per quanto riguarda la riapertura dell’attuale BTP benchmark a 7 anni con scadenza 15/03/2028 l’importo emesso è stato pari a 7 miliardi di Euro. Il titolo è stato collocato al prezzo di 99,238 corrispondente ad un rendimento lordo del 0,362%.

Clifford Chance ha agito al fianco del sindacato di banche con un team cross-border guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, coadiuvati dall’associate Francesco Napoli e da Giovanni Fierro, mentre i profili di diritto statunitense sono stati seguiti dal partner George Hacket e dalla counsel Laura Scaglioni.

Dentons ha prestato assistenza alle banche in relazione al Decreto di Emissione, nonché per gli aspetti fiscali, rilasciando un parere italiano a beneficio dei clienti con un team guidato da Piergiorgio Leofreddi, partner e Head of Debt Capital Markets Group per l’Italia, e composto dall’associate Matteo Mosca, nonché dalla partner Roberta Moscaroli, coadiuvata dalla trainee Mariateresa Soave Carparelli, per gli aspetti fiscali.

Involved fees earner: Filippo Emanuele – Clifford Chance; Giovanni Fierro – Clifford Chance; Gioacchino Foti – Clifford Chance; George Hacket – Clifford Chance; Francesco Napoli – Clifford Chance; Laura Scaglioni – Clifford Chance; Mariateresa Soave Carparelli – Dentons; Piergiorgio Leofreddi – Dentons; Matteo Mosca – Dentons; Roberta Moscaroli – Dentons;

Law Firms: Clifford Chance; Dentons;

Clients: Bank of America Merrill Lynch; Barclays Bank; JP Morgan; Société Générale; Unicredit S.p.A.;

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