Il MEF completa la terza emissione del Btp Futura per 5,48 miliardi

Gli studi Simmons & Simmons e Dentons hanno assistito i Dealers, Intesa Sanpaolo e Unicredit, ed i Co-Dealer,s Banca Akros e Banca Sella, in relazione all’emissione da 5,48 miliardi di euro del nuovo Btp Futura a sedici anni con cedole semestrali fissate in base ad una serie di tassi cedolari crescenti nel tempo (step-up).

Si tratta della terza emissione del titolo di stato dedicato esclusivamente ai risparmiatori retail, con un premio fedeltà intermedio per i primi 8 anni di vita dei titolo e un premio fedeltà finale per gli investitori che lo avranno detenuto fino a scadenza.

Ulteriore novità della terza emissione di Btp Futura riguarda la destinazione dei proventi, che saranno dedicati a finanziare le spese relative alla campagna vaccinale oltre che, come le precedenti, a sostenere le misure per la ripresa economica del Paese dalla pandemia del Covid-19.

Il nuovo titolo è stato collocato sul mercato attraverso la piattaforma elettronica Mot di Borsa Italiana in un’unica fase interamente dedicata ai risparmiatori individuali.

Per Simmons & Simmons, che ha seguito la strutturazione dell’operazione e la predisposizione della documentazione, ha agito un team guidato dalla partner Paola Leocani, con la collaborazione del managing associate Baldassarre Battista e dell’associate Martina Zito.

Dentons ha prestato assistenza alle banche in relazione alla conformità del Decreto di Emissione al documento di offerta e alla fiscalità dell’operazione con un team guidato da Piergiorgio Leofreddi, partner e head of Debt Capital Markets Group per l’Italia, e composto dall’associate Matteo Mosca, nonché dalla partner Roberta Moscaroli, coadiuvata dalla trainee Mariateresa Soave Carparelli, per gli aspetti fiscali.

Involved fees earner: Mariateresa Soave Carparelli – Dentons; Piergiorgio Leofreddi – Dentons; Matteo Mosca – Dentons; Roberta Moscaroli – Dentons; Baldassarre Battista – Simmons & Simmons; Paola Leocani – Simmons & Simmons; Martina Zito – Simmons & Simmons;

Law Firms: Dentons; Simmons & Simmons;

Clients: Banca Akros; Banca Sella; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Unicredit S.p.A.;